МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Банк "Открытие" планирует разместить трехлетние евробонды в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир доходности составляет около 4,5% (mid/high 4%). Сделку планируется закрыть во вторник, сообщил собеседник агентства.
"У нас комфортная ситуация с ликвидностью, поэтому, проводя ранее встречи с инвесторами, мы планировали проводить размещение только в случае, если увидим устраивающие нас условия. В ходе встреч мы увидели интерес к эмитенту из России, а текущая рыночная конъюнктура является благоприятной для размещения", — сказал управляющий директор банка "Открытие" Юрий Лекарев.
"Мы рассматриваем данное размещение как возможность для диверсификации источников фондирования и снижения стоимости привлекаемых средств", — добавил он.
Банк "Открытие" с 7 сентября провел road show евробондов в Европе и Азии. Согласно презентации для инвесторов, банк планировал выпуск еврооблигаций, номинированных в долларах, на срок до 3,5 лет.
Организаторы серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения евробондов — Citi, SG CIB, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank, UniCredit и "ВТБ Капитал".
