МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стоимость акций алюминиевого гиганта, российской Объединенной компании "Русал" в первый день торгов на Гонконгской фондовой бирже снизилась на 8%, сообщает в среду агентство Bloomberg.
Торги акциями "Русала" на основной площадке Гонконгской фондовой биржи стартовали в среду в 9.30 по гонконгскому времени (4.30 мск) под торговым кодом 486. Начало обращения ГДА на парижской бирже Euronext ожидается также в среду под торговыми кодами RUSAL (RegS) и RUAL (144A).
Цена акций "Русала" на Гонконгской фондовой бирже снизилась к 10:01 по местному времени (5:01 мск) с первоначальных 10,8 гонконгских доллара до 9,94 доллара. Спрос на акции российской компании уменьшился в связи с продолжающимся в течение пяти дней подряд падением индекса Hang Seng. Hang Seng сдает позиции с ноября 2009 года и на данный момент потерял 12% по отношению к максимуму, достигнутому 16 ноября. В то же время, сегодняшний день начался ростом индекса, который набрал в начале торгов 0,7%.
"По-моему, это знаковое событие, когда одна из крупнейших российских компаний размещает свои акции за рубежом. Сумма предложенных к покупке активов оценена в 2,24 миллиарда долларов США, что еще раз подтверждает масштабность этого события, особенно в условиях еще не окончательно преодоленного мирового кризиса", - сказал журналистам посол РФ в КНР Сергей Разов, прибывший в Гонконг.
Посол РФ в КНР считает, что гонконгская площадка была выбрана для первичного размещения акций не случайно. По итогам минувшего года, Гонконг вышел на первое место по объему IPO в мире, преодолев отметку 29 миллиардов долларов США.
"Насколько мне известно, к опыту листинга "Русала" на Гонконгской фондовой бирже уже внимательно присматриваются и другие российские компании, в основном, сырьевого и энергетического сектора", - сказал Разов.
"Индикаторы рынка определенно не благоприятствуют "Русалу", - заявил представитель гонконгской компании Delta Asia Securities Ltd. Конита Хунг (Conita Hung).
"Если частные инвесторы или представители хеджевых фондов посчитают, что это не принесет прибыль, то они могут продать пакет акций", - добавил Хунг.
Однако сам глава алюминиевого гиганта Олег Дерипаска настроен более оптимистично, утверждая, что компания все еще обладает привлекательными долгосрочными перспективами, имея виды на "голодный на металлы" рынок Китая, отмечает агентство Франс Пресс.
"Мы верим в рост в Азии. Наша компания - лучшая в своем классе", - заявил Дерипаска в интервью репортерам на Гонконгской бирже.
Глава "Русала" подчеркнул, что IPO компании привлечет большее число российских компаний на китайский фондовый рынок.
"Мы верим, что это лишь первый шаг - другие российские компании придут на Гонконгоскую фондовую биржу. Еще больше денег из России придет в Гонконг", - добавил Дерипаска.
Цена первичного размещения составила на Euronext 19,91 евро, или 28,08 доллара за глобальную депозитарную акцию (ГДА), следует из материалов "Русала".
Все ГДА подтверждены глобальными депозитарными расписками, каждая из которых представляет собой 20 обыкновенных акций.
При такой цене общий базовый объем предложения составляет приблизительно 17,4 миллиарда гонконгских долларов (1,6 миллиарда евро, или 2,2 миллиарда долларов), до реализации опциона дополнительной подписки, а рыночная капитализация после размещения составляет примерно 163,5 миллиарда гонконгских долларов (14,9 миллиарда евро, или 21,0 миллиард долларов).
Ранее "Русал" опубликовал список инвесторов, которые приняли участие в IPO алюминиевого гиганта: всего в IPO поучаствовали 229 институциональных инвесторов, а после завершения размещения число акционеров компании достигнет 233.
Крупными покупателями IPO компании стали ВЭБ (3,15%), NR Investment Limited (0,48%), Paulson & Co. Inc. (0,47%), компании азиатского миллиардера Роберта Куока (0,09%).
Ранее стало известно, что "Русал" получил достаточно заявок в ходе IPO >>
Free-float "Русала" составит 10,64% от выпущенного акционерного капитала, или 11,95%, в случае реализации опциона на покрытие разницы между заявками и предложением (over-allotment option).
Как сообщалось ранее, доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47,59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO "Русала" являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868,0 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308,0 миллионов долларов.
