МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Ближневосточный конфликт ударил не только по мировой энергетике — под угрозой производство печатных плат, необходимых практически для всех электронных устройств. Компании уже столкнулись с существенным ростом цен, а скоро это почувствуют и потребители. Что ждет рынок электроники — разбиралось РИА Новости.
Ключевой элемент
Атаки на нефтехимический комплекс компании SABIC в Саудовской Аравии парализовали выпуск высокочистого полифениленового эфира (PPE), необходимого для изготовления высокоскоростных печатных плат (PCB). В итоге за апрель цены на них выросли на 40 процентов, сообщает Reuters.
Также возник дефицит стекловолокна и медной фольги. С января медь, на которую приходится 60 процентов себестоимости печатных плат, подорожала на треть. Плюс увеличиваются сроки поставок материалов. Так, южнокорейская Daeduck Electronics теперь дожидается эпоксидной смолы 15 недель вместо трех.
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Nicholas Martinez
Американская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия
Между тем спрос на платы только растет. Они нужны практические везде: от телефонов и компьютеров до серверов искусственного интеллекта. По оценкам консалтинговой компании Prismark (специализируется на электронике), в этом году мировой рынок PCB прибавит 12,5 процента — до 95,8 миллиарда долларов.
Daeduck Electronics уже ведет переговоры о повышении цен с заказчиками, среди которых Samsung Electronics, SK Hynix и AMD.
Потребность в серверах для систем ИИ дополнительно разогревает рынок. По данным аналитиков Goldman Sachs, разработчики облачных сервисов готовятся к ухудшению ситуации.
Неподдельный интерес
В скорейшем возобновлении поставок PPE прежде всего заинтересована сама Саудовская Аравия, однако быстрого восстановления эксперты не ждут.
"Во-первых, неясны масштабы повреждений: страны Персидского залива предоставляют недостаточно информации", — отмечает руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра.
В SABIC официально не подтверждают прекращение отгрузок, но и не отрицают этого. В квартальном отчете речь идет лишь о перебоях.
"На практике подобные проблемы не решаются мгновенно: сначала возвращают базовую работоспособность предприятия, затем — качество и стабильность выхода. И только после этого — регулярный экспорт", — указывает Танцюра.
По опыту прошлых инцидентов — в частности, атаки на национальную нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco в 2019-м — можно предположить, что ремонт и перезапуск требует от трех до шести месяцев даже в относительно спокойной обстановке, добавляет инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев. А ситуация в регионе далека от стабильной.
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Производство печатных плат
К тому же, пока не разблокирован Ормузский пролив, наладить экспорт даже при быстром восстановлении завода крайне затруднительно.
Кто на замену
Таким образом, дефицит затягивается, а заменить 70 процентов мировых поставок пока нечем.
"Остальные 30 процентов глобального рынка высококачественного PPE делят в основном японские гиганты Asahi Kasei и Mitsubishi Chemical, корейская LG Chem, а также европейские BASF и Evonik. Их заводы уже работают практически на пределе. Резко нарастить выпуск на десятки процентов технически невозможно — строительство новых линий и адаптация технологий занимают от полутора до трех лет. Сама SABIC как раз готовила расширение именно под взрывной спрос AI и 5G, но теперь эти планы отложили на неопределенный срок", — объясняет Варфоломеев.
Есть лишь частичная компенсация. "Основной бенефициар — корейская Kolon Industries, чья доля на рынке полифениленового эфира увеличивается. Компания экстренно наращивает выпуск и планирует удвоить мощности после механического завершения второй очереди завода "Кимчхон" в конце второго квартала", — говорит замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. Тем не менее на квалификацию материалов у каждого изготовителя печатных плат нужно время.
В ближайшие месяцы другие поставщики способны закрыть максимум 20-30 процентов выпавшего объема — и то по существенно более высоким ценам, прогнозирует Варфоломеев. Крупные PCB-производители (прежде всего тайваньские и китайские) уже направили срочные запросы в Азию, но там тоже выстраиваются очереди и составляются приоритетные списки.
"Пока же предприятия активно тестируют альтернативные материалы — модифицированные эпоксидные смолы, полиимиды, PTFE-базовые композиции типа Rogers или Megtron. У них близкие характеристики, но они заметно дороже и сложнее в обработке", — уточняет Варфоломеев.
В любом случае подбор альтернативных материалов — тоже небыстрый процесс: необходимы испытания, сертификация, подтверждение надежности. Рассчитывать на результат можно лишь в среднесрочной перспективе.
Разобранный смартфон
Слабое звено
Крупные игроки — те, кто строит дата-центры для искусственного интеллекта, — успели создать запасы до кризиса на Ближнем Востоке, но резервы постепенно тают, добавляет Варфоломеев. "Из-за дефицита есть риск дойти до нормирования и распределения материалов по строгому приоритету. Первым делом обеспечат корпорации Nvidia, AMD, Google, Microsoft и другие гиганты AI-инфраструктуры. Средних и мелких заказчиков отодвинут в конец очереди, сроки поставок растянутся на недели и месяцы", — полагает он.
Для конечного потребителя волна дойдет через три–девять месяцев, так как сначала дорожает сырье, затем контракты, а потом и розница.
Поскольку печатные платы используются в большинстве электронных устройств (смартфоны, ноутбуки, ПК, серверы, автомобильная электроника), подорожание затронет все категории, но неравномерно, отмечает Ради.
"Больше всего — AI-серверы и сложную вычислительную технику, там многослойные платы. Производители ПК уровня Dell и HP поднимут цены на десять–пятнадцать процентов только из-за дефицита плат. В потребительском сегменте (ноутбуки, смартфоны) меньше: на пять–десять процентов", — предсказывает он.
Если SABIC не справится с ситуацией быстро, вероятна вторая волна подорожания, и высокие цены на PCB закрепятся до конца года, предупреждают аналитики. И заключают: в долгосрочной перспективе такой кризис послужит мощным стимулом для глобальной диверсификации цепочек поставок — компании ускорят перенос мощностей в более стабильные регионы, увеличат инвестиции в альтернативные материалы и собственные разработки.