МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Общий спрос инвесторов на облигации ВЭБ.РФ с привязкой к RUONIA в ходе формирования книги заявок достиг почти 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба госкорпорации.
3 апреля "ВЭБ.РФ" успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-50 c плавающей ставкой, привязанной к приросту индекса RUONIA, со сроком до погашения два года и квартальными купонными выплатами. Оферта не предусмотрена.
«
"Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере прироста индекса RUONIA, увеличенного на 270 б.п., и объемом размещения не более 30 миллиардов рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок достиг почти 100 миллиардов рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда до 230 б.п и увеличении объема выпуска до 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
Институциональные инвесторы высоко оценили выпуск дебютных облигаций с плавающей процентной ставкой, привязанной к индексу RUONIA. По их мнению, использование этого индикатора обеспечивает эмитентам и инвесторам ряд значительных преимуществ. Срочная версия RUONIA отражает фактическую стоимость заемных средств на рынке за прошедший процентный период, что способствует сглаживанию доходности и снижению волатильности облигаций.
Размещение облигаций, привязанных к срочной версии RUONIA, рассматривается как инновационное и перспективное решение, способствующее развитию финансового рынка и предоставляющее и инвесторам, и эмитенту более эффективный инструмент для достижения их финансовых целей.
"ВЭБ.РФ в очередной раз выступил первопроходцем при выпуске новых инструментов на российском рынке корпоративных облигаций. Вслед за министерством финансов РФ мы представили облигации с привязкой к индексу RUONIA, став первым среди корпоративных эмитентов, реализовавшим данную инновацию", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Он добавил, что в процессе сбора заявок был получен позитивный отклик со стороны инвесторов, оценивших преимущества структуры выпуска, учитывающей капитализацию ставки RUONIA. Заявленный уровень спроса позволил снизить ориентир по спреду и увеличить первоначально маркетируемый объем выпуска.
"Проведенное размещение показало сохранение интереса инвесторов к среднесрочным облигациям с данным индикатором денежного рынка в качестве базиса, несмотря на снизившиеся ожидания дальнейшего повышения процентных ставок", – подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ.
Расчеты по сделке будут проведены 8 апреля.
