МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2016 года выросла в 2,7 раза до 400,1 миллиарда рублей со 150,3 миллиарда рублей годом ранее, сообщил крупнейший российский банк. Таким образом, уже по итогам января-сентября Сбербанк заработал рекордную за свою историю чистую прибыль по МСФО, отмечают эксперты.
"Безусловно, по итогам 2016 года Сбербанк продемонстрирует рекордный абсолютный объем прибыли. По нашим оценкам, в четвертом квартале Сбербанку удастся заработать 145-165 миллиардов рублей чистой прибыли, таким образом в целом за год прибыль будет примерно на уровне 550 миллиардов рублей", — сообщил руководитель управления анализа финансовых институтов "РИА Рейтинг" Андрей Манько.
По прогнозу Credit Suisse, чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2016 году составит около 470 миллиардов рублей.
Предыдущий рекорд Сбербанка по чистой прибыли по МСФО был поставлен в 2013 году, когда крупнейший российский банк заработал 362 миллиарда рублей, напоминает Манько.
Однако опубликованные Сбербанком результаты МСФО оказались чуть хуже консенсус-прогноза, составленного РИА Новости: аналитики ожидали роста прибыли крупнейшего российского банка за девять месяцев 2016 года на уровне 408,3 миллиарда рублей.
Так, чистая прибыль Сбербанка в третьем квартале составила 137 миллиардов рублей, или 6,36 рубля на акцию, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года.
"В 2016 году Сбербанк уже всех приучил к своим отличным финансовым показателям, поэтому ожидания аналитиков по финансовому результату за третий квартал оказались немного завышены относительно озвученных цифр. Но в любом случае Сбербанк демонстрирует отличнейшие результаты в текущем году", — отмечает Манько.
Причины и факты
Рекордная прибыль Сбербанка в 2016 году – результат работы банка в прошлые годы, когда формировалась основная масса клиентской базы и кредитный портфель, считает Манько.
"Ссудный портфель лидера российской банковской отрасли можно назвать образцовым по соотношению риск доходность. Кроме того Сбербанк является одним из главных бенефициариев от снижения ставок на рынке, что радикально сокращает его процентные расходы", — указывает эксперт.
"Благодаря росту чистого процентного дохода, стабилизации качества активов и усилению контроля над издержками наши результаты продолжили демонстрировать позитивную динамику двух предыдущих кварталов. Сильные результаты по итогам девяти месяцев 2016 года создают прочную базу и позволяют нашей команде успешно развивать бизнес в дальнейшем", — пояснил зампред правления Сбербанка Александр Морозов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Чистые процентные доходы Сбербанка за третий квартал 2016 года выросли на 30,1% к аналогичному периоду прошлого года до 342,8 миллиарда рублей. За девять месяцев 2016 года чистый процентный доход Сбербанка составил более 1 триллиона рублей, увеличившись на 45,9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, указано в отчетности банка.
"Динамика процентных доходов (рост 2,9% до 591,1 миллиарда рублей по сравнению с третьим кварталом 2015 года) была обусловлена ростом доходов от межбанковских операций, а также ростом розничного кредитного портфеля", — говорится в пресс-релизе Сбербанка.
Чистый комиссионный доход Сбербанка за третий квартал 2016 года составил 88,6 миллиарда рублей, увеличившись на 8,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2015 года. Комиссионный доход за третий квартал вырос на 13,1% до 112,2 миллиарда рублей по сравнению с третьим кварталом 2015 года. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 10,2% в третьем квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом годом ранее.
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов улучшилось до 37,3% по сравнению с 39,5% в третьем квартале 2015 года. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 4,9%, как и кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 142% со 134% во втором квартале 2016 года.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, снизились на 20,1% в третьем квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 248,3 миллиарда рублей. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,6% в третьем квартале 2016 года относительно второго квартала 2016 года за счет снижения стоимости корпоративных депозитов на 40 базисных пунктов до 3,9%.
"Операционные расходы группы Сбербанка в третьем квартале составили 163 миллиарда рублей, прибавив 12,1% относительно аналогичного периода 2015 года. В третьем квартале 2016 года Сбербанк завершил индексацию заработной платы сотрудников в России", — говорится в сообщении.
Кредиты и резервы
Сбербанк за 9 месяцев увеличил кредиты населению на 1,4%, но снизил кредитование компаний на 6%. Кредиты компаниям на конец сентября снизились до 14,062 триллиона рублей, тогда как по состоянию на конец 2015 года эта сумма составляла 14,959 триллиона рублей, указано в отчете банка по МСФО.
Кредиты населению на конец сентября составляли 5,034 триллиона рублей, против 4,966 триллиона рублей по состоянию на конец года.
Сбербанк сократил расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля по МСФО в третьем квартале 2016 года в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 101,7 миллиарда рублей со 130,1 миллиарда рублей за аналогичный период 2015 года. Это соответствует стоимости кредитного риска в размере 213 базисных пунктов против 279 базисных пунктов годом ранее.
Чистые расходы по созданию резерва Сбербанком по МСФО в январе-сентябре снизились в 1,3 раза до 282,1 миллиарда рублей с 362,5 миллиарда рублей годом ранее.
Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля Сбербанка третьем квартале составила 249 базисных пунктов, розничного портфеля — 112 базисных пунктов.
Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение снизился на 0,9% до 17,8 триллиона рублей в третьем квартале 2016 года относительно второго квартала 2016 года.
"На снижение корпоративного портфеля частично оказала влияние переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц, в основном, повлиял рост ипотечных кредитов (на 2,3% за третий квартал), портфель потребительских кредитов без обеспечения также впервые в этом году показал рост по итогам третьего квартала", — пояснил Сбербанк.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка в третьем квартале 2016 года не изменилась по отношению к предыдущему кварталу и составила 4,9%. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился за третий квартал по сравнению с предыдущим и составил 142% от объема неработающих кредитов.
Доля кредитов, условия которых были пересмотрены, в общем кредитном портфеле Сбербанка составила 21,6% в третьем квартале 2016 года. Портфель кредитов, условия которых были пересмотрены, составил 4,1 триллиона рублей.
Доля портфеля реструктурированных кредитов составила 6,2% в общем кредитном портфеле. Доля неработающих кредитов в портфеле кредитов, условия которых были пересмотрены, снизилась в третьем квартале 2016 года на 10 базисных пунктов с 8,3% до 8,2%, при этом общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты на 30 сентября 2016 года составил 73%, увеличившись с 69% в течение третьего квартала.
Вклады, рентабельность и маржа
Вклады населения в Сбербанке за девять месяцев 2016 года выросли на 0,4% по сравнению с показателем на начало года и на 30 сентября составили 12,088 триллиона рублей, корпоративные депозиты уменьшились на 15,9%, до 6,522 триллиона рублей.
"Средства клиентов показали снижение на 0,9% в третьем квартале 2016 года относительно предыдущего квартала, преимущественно в сегменте корпоративных средств (снижение на 4,5% относительно второго квартала), как за счет укрепления рубля, так и благодаря усилиям по оптимизации структуры привлеченных средств", — пояснил крупнейший российский банк.
Общий капитал группы Сбербанка вырос на 3,9% в третьем квартале 2016 года и составил 3,4 триллиона рублей в основном за счет нераспределенной прибыли.
Активы группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 1,4% в третьем квартале 2016 года и составили 23,2 триллиона рублей в основном за счет снижения кредитного портфеля и продажи активов.
Коэффициент достаточности общего капитала Сбербанка (по "Базель I") увеличился на 80 базисных пунктов в третьем квартале 2016 года и составил 14,9% по состоянию на 30 сентября 2016 года. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 80 базисных пунктов в третьем квартале 2016 года по сравнению со вторым кварталом 2016 года, составив 11,2%.
Рентабельность капитала Сбербанка в годовом выражении достигла 20,5% против 11,8% в третьем квартале 2015 года. Квартальный показатель стоимости риска составил 213 базисных пунктов против 279 базисных пунктов в третьем квартале 2015 года.
Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 80 базисных пунктов до 11,2%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 14,9%, увеличившись на 80 базисных пунктов.
Чистая процентная маржа Сбербанка по итогам третьего квартала выросла до 5,8% по сравнению с 4,7% в третьем квартале прошлого года.
