МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. РЖД планируют road show евробондов в долларах и рублях с 26 сентября, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами пройдут в Европе, в том числе в Великобритании. Организаторами road show и возможного последующего размещения еврооблигаций выбраны J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Привлеченные средства компания планирует направить на выкуп находящихся в обращении еврооблигаций в долларах и швейцарских франках. В частности, компания намерена выкупить выпуск евробондов с погашением в 2017 году на 1,5 миллиарда долларов и выпуск на 525 миллионов швейцарских франков с погашением 2018 году. Цена выкупа евробондов в долларах — 1021 доллар за бумагу номиналом 1 тысяча долларов, выпуска во франках — 5075 франков за бумагу номиналом 5 тысяч франков. Эмитент намерен объявить об итогах выкупа бумаг 30 сентября.
По информации источника, на выкуп евробондов будут направлены средства, привлеченные в результате размещения нового долларового выпуска. Компания также рассматривает возможность размещения евробондов, номинированных в рублях.
Выпуск евробондов на 1,5 миллиарда долларов РЖД разместили в 2010 году с купоном 5,739%, выпуск на 525 миллионов швейцарских франков с купоном 2,177% — в 2013 году. В настоящее время в обращении находятся еще шесть выпусков евробондов компании, номинированных в долларах, евро, швейцарских франках, фунтах стерлингов и рублях.
