МОСКВА, 13 сен — РИА Новости/Прайм. Global Ports, ведущий оператор контейнерных терминалов в России, планирует размещение нового выпуска еврооблигаций в объеме 350 миллионов долларов, сообщил финансовый директор Михаил Логанов в рамках телефонной конференции с инвесторами.
Ранее источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что Global Ports может разместить семилетние евробонды, номинированные в долларах. По его словам, организаторами выступят ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".
Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник присвоило планируемому выпуску еврооблигаций ожидаемый рейтинг "BB (exp)" с негативным прогнозом.
"Мы увидели значительное улучшение рыночной ситуации с момента дебютного размещения в апреле, поэтому решили вернуться на рынок публичного долга. Мы видим сейчас новые возможности для диверсификации наших источников фондирования, улучшения стоимости долга", — сказал Логанов.
"Триста пятьдесят миллионов долларов будут полностью использованы для рефинансирования существующих банковских кредитов, основной из которых – это кредит ВТБ, а также других небольших ссуд. В результате данной транзакции чистый долг группы не увеличится", — добавил он.
Компания в апреле текущего года разместила дебютный выпуск евробондов в объеме 350 миллионов долларов с погашением в январе 2022 года под 6,875% годовых. Самую крупную долю инвесторов составили покупатели из России (34%), второе и третье место заняли США и континентальная Европа — 20% и 18% соответственно. Доля инвесторов из Великобритании составила 17%, из Азии — 6%, из Швейцарии и других стран — 5%.
Global Ports Investments — ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Transportation Investments Holding Ltd (контролируется Никитой Мишиным, Константином Николаевым и Андреем Филатовым) и APM Terminals (структура датской Maersk) принадлежит по 30,75%, Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited — по 9%, free float — 20,5%. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков.
