МОСКВА, 13 сен — РИА Новости/Прайм. Россельхозбанк планирует 28 сентября провести сбор заявок на субординированные облигации на 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Банк предложит инвесторам бессрочные облигации c правом колл-опциона у эмитента после 10 лет с даты размещения, которое планируется 3 октября. Купонный период — полгода. Организаторами выступят "ВТБ Капитал" и сам Россельхозбанк.
Условия выпуска предусматривают колл-опцион через каждые последующие 10 лет, а также возможность пересмотра ставки купона через каждые 10 лет, которая будет определяться на основе доходности десятилетних ОФЗ в дату переустановки купона плюс спрэд между ставкой по первому купону и доходностью десятилетних ОФЗ в дату установления первого купона плюс 100 базисных пунктов.
Планируется получение разрешения Банка России для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал первого уровня. Предыдущие выпуски облигаций банка с аналогичными условиями на 10 миллиардов рублей в конце июля были согласованы ЦБ для включения в состав добавочного капитала Россельхозбанка.
По данным РИА Рейтинг, Россельхозбанк на 1 июля 2016 года с активами в размере 2,808 триллиона рублей занимал шестое место среди российских банков.
