МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Global Ports, ведущий оператор контейнерных терминалов в России, планирует разместить семилетние евробонды, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Организаторами выступят ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".
Привлеченные средства компания намерена направить на рефинансирование существующей задолженности, в том числе в размере около 265 миллионов долларов по кредитным линиям VTB Bank (Austria) с погашением в 2020 году, а также на погашение других кредитов, говорится в проспекте к выпуску евробондов.
Компания в апреле текущего года разместила дебютный выпуск евробондов в объеме 350 миллионов долларов с погашением в январе 2022 года под 6,875% годовых. Самую крупную долю инвесторов составили покупатели из России (34%), второе и третье место заняли США и континентальная Европа — 20% и 18% соответственно. Доля инвесторов из Великобритании составила 17%, из Азии — 6%, из Швейцарии и других стран — 5%.
Global Ports Investments — ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Transportation Investments Holding Ltd (контролируется Никитой Мишиным, Константином Николаевым и Андреем Филатовым) и APM Terminals (структура датской Maersk) принадлежит по 30,75%, Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited — по 9%, free float — 20,5%. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков.
