МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ВЭБ размещает биржевые облигации на 20 миллиардов рублей со ставкой первого купона на уровне 10,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,41% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 10,5-10,75% годовых (доходность 10,78-11,04% годовых), но в ходе сбора заявок снизил ориентир до уровня около 10,2% годовых (доходность 10,46% годовых). Объем размещения ранее озвучивался в размере не менее 20 миллиардов рублей.
Заявки на облигации ВЭБ собирал 19 июля, техническое размещение предварительно запланировано на 26 июля. ВЭБ готовит к размещению трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организаторами выступают банк "Зенит", БК "Регион", "Сбербанк КИБ".
ВЭБ на прошлой неделе провел сбор заявок на пятилетние долларовые биржевые облигации, размещаемые в рамках программы. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 5,5-5,75% годовых (доходность к погашению 5,58-5,83% годовых), но в ходе сбора заявок неоднократно его снижал. В итоге ставка полугодовых купонов была установлена в размере 4,9% годовых (доходность к погашению 4,96% годовых).
Размещение изначально планировалось в размере менее 300 миллионов долларов, но в ходе сбора заявок ВЭБ увеличил объем предложения сначала до 500 миллионов долларов, затем — до 600 миллионов долларов. Общий спрос на биржевые облигации составил более 1 миллиарда долларов.
Кроме того, ВЭБ 15 июля погасил выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 20 миллиардов рублей, размещенный летом 2013 года.
