МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) размещает семилетние евробонды на 700 миллионов долларов с доходностью 4,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 5-5,25% годовых, в ходе сбора заявок компания понизила ориентир до финального уровня 4,5% годовых.
Спрос на новые еврооблигации к закрытию книги заявок составлял около 4 миллиардов долларов.
НЛМК с 3 по 7 июня проводила презентации новых еврооблигаций в Лондоне и США. Организаторами серии встреч и размещения назначены Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan и SG CIB.
Новые бумаги размещаются в целях финансирования выкупа двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах, говорил представитель НЛМК.
