Россия объявила в понедельник о размещении нового выпуска еврооблигаций. По сообщению Минфина РФ, выпуск осуществляется согласно программе внешних заимствований, в соответствии с законом о бюджете на текущий год, предполагающим заимствования на внешнем рынке в размере 3 миллиарда долларов. Как сообщил источник в банковских кругах, долларовый выпуск размещается на десять лет с ориентиром доходности 4,65-4,9% годовых. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Сделку планируется закрыть в понедельник.
ВТБ, который является организатором выпуска, ранее заявлял о возможности РФ разместить евробонды без привлечения западных банков, а также об "избытке" валютных пассивов на балансе — средств физлиц и корпораций, говорит Ренат Малин.
По его словам, условия выпуска предполагают премию по верхней границе ориентира. Доходность 4,9% предлагает премию порядка 10-20 базисных пунктов, по нижней границе 4,65% — без премии.
"Сейчас благоприятная конъюнктура с точки зрения размещения, учитывая цены на нефть, которые находятся на максимуме за полгода. Дальше на рынке возможен рост волатильности в преддверии заседания ФРС США по ставке, а также выборов. Таким образом, с точки зрения конъюнктуры, Минфину сейчас разместиться проще", — сказал эксперт.
