МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Vimpelcom Holdings B.V. планирует 13 апреля начать встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Компания назначила организаторов встреч и возможного размещения — Citi, Barclays и ING.
В последний раз компания выходила на рынок еврооблигаций в феврале 2013 года, разместив выпуск из трех траншей в долларах и рублях. Общий объем двух траншей в долларах составил 1,6 миллиарда долларов, выпуск в отечественной валюте — 12 миллиардов рублей.
Доходность 10-летнего выпуска на 1 миллиард долларов составила 5,95% годовых, 6-летнего выпуска на 600 миллионов долларов — 5,2% годовых и 5-летнего выпуска, номинированного в рублях, — 9% годовых.
Vimpelcom объединяет операторов в РФ, Италии, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, ЦАР и Канаде. Крупнейшие активы холдинга — российское ОАО "Вымпелком" ("Билайн") и итальянский Wind Telecomunicazioni.
Крупнейшими акционерами холдинга являются Altimo (управляет телеком-активами "Альфа-групп" Михаила Фридмана, владеет 47,85% голосов и 56,2% экономического интереса) и норвежская Telenor (42,95% и 33%).
