МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Global Ports, ведущий оператор контейнерных терминалов в России, планирует за счет размещения дебютных еврооблигаций рефинансировать кредиты дочерних компаний на 340 миллионов долларов, говорится в проспекте евробондов компании.
В том числе около 239 миллионов долларов группа планирует направить на рефинансирование кредита "Петролеспорта" от ING Bank, Raiffeisen Bank International и Райффайзенбанка, около 100 миллионов долларов — на рефинансирование кредита "Восточной стивидорной компании" от ВТБ банка (Австрия). Оставшиеся средства группа направит на погашение более мелких кредитов.
Приоритетной задачей группа называет сокращение долговой нагрузки до целевого диапазона соотношения чистого долга к EBITDA на уровне 1,5-2. По состоянию на конец 2015 года это соотношение составляло 3,6.
Global Ports планирует размещение дебютного выпуска пяти-шестилетних еврооблигаций на 300-400 миллионов долларов. Компания запланировала с 1 апреля в России, Европе и США серию встреч с инвесторами, посвященную размещению. Организаторами выступают ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".