МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Сбербанк России установил финальный ориентир ставки первого купона по облигациям на 10 миллиардов рублей в размере 10% годовых, говорится в материалах для инвесторов.
Финальному ориентиру соответствует доходность к двухлетней оферте 10,25% годовых. Банк в пятницу собирает заявки инвесторов на облигации. Первоначальный ориентир по ставке купонов составлял около 10% годовых. Техническое размещение запланировано на 8 апреля.
Банк размещает пятилетние облигации с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Организатором выступает "Сбербанк КИБ".
Встроенная двухгодичная оферта позволит управлять процентным риском и обеспечит оптимальную стоимость привлечения для Сбербанка, поскольку, в случае дальнейшего понижения ключевой ставки ЦБ, условия привлечения могут стать еще более привлекательными, прокомментировали РИА Новости в Сбербанке.
"В настоящее время на внутреннем долговом рынке наблюдается существенное улучшение конъюнктуры, снижение ставок привлечения, а также наиболее значительный за последние несколько лет всплеск спроса различных категорий инвесторов к локальным бумагам. На наш взгляд, такой настрой объясняется текущей стабилизацией на нефтяном и валютном рынках, а также отсутствием большого количества предложений выпусков высококачественных заемщиков квазисуверенного уровня. Мы считаем разумным воспользоваться сложившейся ситуацией", — сообщили в банке.
