МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания группы FESCO) готово выкупить до 4 миллионов рублевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене 80% от номинальной стоимости, говорится в материалах компании.
Номинал облигации — 1 тысяча рублей, общая номинальная стоимость выпуска — 5 миллиардов рублей, таким образом, компания может направить на выкуп не более 3,2 миллиарда рублей.
Приобретение облигаций назначено на 17 апреля 2015 года, с 15 по 16 апреля держатели смогут передать уведомление о намерении продать облигации агенту по приобретению, которым назначен Внешпромбанк.
Если компания получит предложение в отношение более чем 4 миллионов облигаций, то ДВМП будет выкупать бумаги пропорционально заявленным требованиям. Приобретенные в рамках оферты облигации будут погашены досрочно.
В конце марта большинство держателей рублевых облигаций ДВМП проголосовали за предложенное компанией изменение условий обращения бумаг. Согласно новым условиям, срок обращения бумаг будет продлен на 1,5 года — до 28 ноября 2017 года. При этом существенно улучшены параметры обращения облигаций — предусмотрена амортизация с погашением 40% номинальной стоимости выпуска уже в 2016 году, ставка доходности увеличена до текущего рыночного уровня.
При этом компания добровольно решила предложить держателям облигаций выкупить часть бумаг уже сейчас. Консолидированный чистый долг группы на 31 декабря 2014 года составил 961 миллиона долларов. Консолидированный долг включает два выпуска еврооблигаций на 550 миллионов долларов со ставкой купона 8% и погашением в 2018 году и на 325 миллионов долларов со ставкой купона 8,75% и погашением в 2020 году, а также рублевые облигации на сумму 5 миллиардов рублей.
