МОСКВА, 26 мар — РИА Новости/Прайм. Привлечение российским ритейлером "Лента" 225 миллионов долларов в ходе SPO на Лондонской фондовой бирже положительно для кредитных рейтингов компании, говорится в сообщении Международного рейтингового агентства Moody's.
В понедельник вечером ритейлер "Лента" разместил 35,2 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по цене 6,4 доллара за бумагу и привлек 225 миллионов долларов. Изначально компания планировала привлечь 200 миллионов долларов, при открытии книги заявок ориентировала инвесторов выше 6,5 долларов за GDR. Организаторами размещения депозитарных расписок выступили Credit Suisse, JP Morgan и "ВТБ Капитал".
"Размещение акций в форме GDR позволит компании погасить свою краткосрочную задолженность и ускорить выполнение своей программы по капитальным расходам без увеличения левереджа. SPO также демонстрирует соблюдение "Лентой" консервативной финансовой политики, используя агрессивные планы роста, и использование возможности обращаться к международным фондовым рынкам, несмотря на сложную макроэкономическую и политическую ситуацию в России", — говорится в сообщении агентства.
По словам аналитиков Moody's, финансирование через SPO добавит компании финансовой гибкости и позволит ей остаться в пределах своих целей по левереджу.
"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России и второй по размеру сетью гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2013 год). Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital, Европейский банк реконструкции и развития и VTB Capital Private Equity.
