Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Sapinda, потерпев фиаско, продала практически все акции Petropavlovsk

Инвестиционная компания Sapinda, которая не смогла убедить акционеров золотодобывающей Petropavlovsk Plc голосовать против схемы рефинансирования еврооблигаций, продала большую часть своих акций.

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости/Прайм. Инвестиционная компания Sapinda, которая не смогла убедить акционеров золотодобывающей Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") голосовать против схемы рефинансирования еврооблигаций, продала большую часть своих акций, говорится в сообщении Petropavlovsk.

Компании принадлежало 10,35% в Petropavlovsk, или 20,459 миллиона акций. В результате продажи у компании осталось 0,41% или 813,968 тысячи акций. Таким образом, Sapinda реализовала 19,645 миллиона акций в сделках 4 марта. В среду акции Petropavlovsk закрылись по 5,15 пенса каждая, то есть проданный пакет Sapinda можно оценить в 1,012 миллиона фунтов (1,55 миллиона долларов). Оставшийся пакет оценивается в 41 тысячу фунтов.

Интрига

Акционеры Petropavlovsk на общем собрании 25 февраля большинством голосов поддержали схему компании по рефинансированию еврооблигаций на 310,5 миллиона долларов со сроком погашения в феврале 2015 года, которую компания предложила в декабре 2014 года. Petropavlovsk выпустил 3,094 миллиарда новых акций общей стоимостью в 234,7 миллиона долларов. Держатели облигаций имеют право преимущественного выкупа новых акций по цене в 5 пенсов, что ниже рынка.

Также глава совета директоров компании Питер Хамбро, гендиректор Павел Масловский и часть держателей облигаций приобретут акции на общую сумму 77 миллионов долларов, в том числе Масловский и Хамбро вместе выкупят — на 30 миллионов долларов, которые в результате получат 11,06% в расширенном капитале компании. Petropavlovsk также выпустит новые пятилетние конвертируемые облигации на 100 миллионов долларов.

Предмет риска

Sapinda, возглавляемая германским мультимиллионером Ларсом Виндхорстом и авиапредпринимателем из ЮАР Робом Херсовым, считала, что при такой схеме рефинансирования доля остальных акционеров размоется на 94%, а привлеченные деньги пойдут на погашение бондов, и не будут использоваться в рабочем капитале. Для того чтобы противостоять менеджменту золотодобывающей компании и получить большинство среди акционеров, она практически весь февраль скупала акции Petropavlovsk.

Sapinda предлагала сделать два rights issue (выпуск обыкновенных акций для размещения среди акционеров по льготной цене). Первый выпуск выкупит Sapinda и другие заинтересованные акционеры Petropavlovsk, при этом сама Sapinda готова была направить на эти цели 100 миллионов долларов.

Стоимость акций первого выпуска должна быть выше 5 пенсов — цены, предложенной по схеме Petropavlovsk. Вырученные средства от первого rights issue Sapinda предлагала использовать для пополнения оборотного капитала или сокращения задолженности Petropavlovsk.

Второй rights issue Sapinda предлагалось сделать в пользу держателей облигаций. Цена размещения этого выпуска предлагалась не ниже 40 пенсов, так как она должна отражать факт изменения курса рубля и цены золота, которые уже привели к росту стоимости Petropavlovsk.

Кроме этого, Sapinda предлагала сделать выпуск новых бондов (для погашения старых) на 100 миллионов долларов, неконвертируемым в акции Petropavlovsk.

Артем Волынец, гендиректор подразделения Sapinda по странам СНГ и бывший гендиректор компании холдинга En+ Олега Дерипаски, тогда заявлял, что акционерам нечего терять, если они откажутся от плана Petropavlovsk, но будет что получить, если компания вернется "за стол переговоров".

Petropavlovsk входит в первую пятерку по объемам производства золота среди российских компаний. Основные активы сосредоточены в Амурской области.

Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала