МОСКВА, 5 фев — РИА Новости/Прайм. "Северсталь" досрочно выкупит евробонды двух серий на общую сумму 221,4 миллиона долларов, следует из сообщения компании.
Держателями были предъявлены к выкупу облигации с погашением в 2016 году на сумму 136,72 миллиона долларов (выкупаются по номиналу в тысячу долларов). Бондов-2017 будет выкуплено на сумму 84,672 миллиона долларов, цена выкупа — 975 долларов за бумагу номиналом в тысячу долларов.
Ранее "Северсталь" сообщала, что Steel Capital S.A., специально созданная компания для выпуска долговых инструментов, продлила действие оферты на выкуп евробондов на две недели — до 4 февраля. Компания заявляла о намерении выкупить облигации с погашением в 2016 и 2017 годах на сумму не более 600 миллионов долларов. Затем компания объявила об увеличении цены выкупа обоих серий еврооблигаций.
Бонды с датой погашения в 2016 году размещены на Лондонской фондовой бирже на сумму 500 миллионов долларов с процентной ставкой 6,25%; с погашением в 2017 году — на 1 миллиард долларов с процентной ставкой 6,7%.
После завершения текущего выкупа непогашенными останутся облигации-2016 на сумму 246,668 миллиона долларов, евробонды-2017 — на 563,364 миллиона долларов.
Чистый долг "Северстали" на конец третьего квартала составил 775 миллиона долларов, коэффициент чистый долг к EBITDA — 0,4 на конец сентября.
