АЛМА-АТА, 10 ноя — РИА Новости, Михаил Егорин. Национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ) завершила сделку по размещению 10,5-летнего и 30-летнего выпусков еврооблигаций общим объемом 1,5 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Согласно пресс-релизу, ставка доходности 10,5-летних облигаций на сумму 500 миллионов долларов составила 4,95%, 30-летние бумаги на сумму один миллиард долларов размещены со ставкой доходности 6,10%.
Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4,875% годовых по 10,5-летнему траншу и со ставкой купона 6% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch), BBB- (Standard & Poor"s) и Baa3 (Moody"s).
Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО "Skybridge Invest" и АО "Kazkommerts Securities".
В сообщении отмечается, что данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, КМГ получил заявки более чем 300 институциональных инвесторов.
"Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки", отметил управляющий директор по экономике и финансам КМГ Ардак Касымбек.
