МОСКВА, 30 окт — Прайм, Татьяна Чубасова. Финансовая корпорация "Открытие" продолжает удивлять рынок крупными покупками: не успев завершить интеграцию Номос-банка, она объявила о приобретении 95% входящего в тридцатку крупнейших банка "Петрокоммерц".
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >>
Взамен корпорация отдаст почти 20% своих акций основному акционеру банка — группе ИФД КапиталЪ, контролируемой совладельцами нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном.
Кому была нужна корова?
"Петрокоммерц" — основной расчетный банк ЛУКОЙЛа в рублевой зоне — уже давно стоял на продажу. Покупкой банка, который дает доступ к крупнейшей частной нефтяной компании РФ, в свое время интересовались ВТБ, бизнесмены Сулейман Керимов и Микаил Шишханов.
Сами акционеры официально никогда не заявляли о намерении продать банк, активы которого на 1 июля составляли 240 миллиардов рублей. Федун в июне, отвечая на вопрос о возможности подобной сделки, отшутился: "Зачем? Такая корова нужна самому".
"Открытие" и ИФД КапиталЪ уже имеют опыт совместных сделок: в конце 2012 года корпорация купила долю в компании "Пенсионный Капитал", являющейся администратором фонда НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант". В результате контроль над фондом фактически перешел от ИФД КапиталЪ к ФК.
Кроме того "Открытие" является спонсором строящегося стадиона футбольного клуба "Спартак", который принадлежит Федуну. Сам стадион в феврале этого года получил название "Открытие Арена".
Аппетиты "Открытия"
Между тем, новость о продаже банка "Открытию" рынок воспринял с удивлением. ФК только в сентябре объявила о консолидации контрольного пакета акций Номос-банка и еще не успела завершить интеграцию своих банковских активов, среди которых также банк "Открытие" и Ханты-Мансийский банк (ХМБ).
Ожидается, что Номос во главе банковской группы сосредоточится на корпоративном бизнесе. На его балансе будут консолидированы контрольные пакеты акции банка "Открытие" (займется розничными клиентами) и ХМБ (будет развиваться в регионе присутствия). Какое место в структуре банков достанется "Петрокоммерцу" и будет ли он переименован, пока неизвестно.
"Интеграционная стратегия, а также сроки вхождения "Петрокоммерца" в банковскую группу ФК "Открытие" будут определены позднее", — сказали "Прайму" в пресс-службе ФК.
Адекватность интеграции нескольких банков вызывает вопросы, говорит аналитик "Уралсиб Кэпитал" Наталья Березина. "Будет ли "Петрокоммерц" тоже консолидироваться на Номосе, пока непонятно. Но вопросов много, консолидация требует еще капитала", — отмечает она.
"Я уверен, что вхождение банка "Петрокоммерц" в состав ФК "Открытие" даст банку дополнительные возможности для кредитования наших крупных инвестиционных проектов и обслуживания сотрудников компании", — прокомментировал сделку Алекперов.
Возглавит "Петрокоммерц" нынешний финдиректор и член правления Номоса Владимир Рыкунов. Документы о его согласовании на эту должность в ближайшее время будут направлены в ЦБ.
Структура сделки
Сделка предполагает, что ФК выпустит в пользу ИФД КапиталЪ (владеет 79,3% акций "Петрокоммерца") допэмиссию в объеме 19,9% акций. Привлеченные в ходе допэмиссии средства "Открытие" направит на покупку не менее 95% акций "Петрокоммерца", в том числе пакета ИФД КапиталЪ и акций миноритарных акционеров.
В ходе допэмиссии акций ФК планирует привлечь не менее 15 миллиардов рублей. В свою очередь, сделка по приобретению "Петрокоммерца" пройдет исходя из оценочной стоимости 95% акций в 18,5 миллиарда рублей.
По подсчетам аналитиков, ФК оценила "Петрокоммерц" в 0,7 капитала, что выше рыночной оценки ряда крупных российских банков, торгующихся на бирже. В свою очередь другой актив "Открытия" — Номос-банк, который на прошлой неделе провел SPO на Московской бирже, оценили с мультипликатором примерно в 1,1 капитала.
По итогам первого полугодия "Петрокоммерц" получил убыток в 1,6 миллиарда рублей по МСФО против прибыли в 706 миллионов годом ранее.
