СОЧИ, 16 мая — Прайм. Компании, которые станут организаторами выпуска суверенных евробондов РФ в текущем году, будут определены на следующей неделе, среди них могут быть Deutsche Bank и Citi, сообщил журналистам замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >>
"Под указ президента должно быть распоряжение правительства, обещали его в пятницу выпустить, потом будем из длинного списка отбирать", — сказал Сторчак.
По его словам, будет обязательная ротация организаторов. "Но функцию фискального агента могут выполнять только банки — либо Deutsche Bank, либо Citi, поэтому один из них всегда будет", — отметил замминистра, добавив, что скорее всего будет четыре организатора, как в прошлом году. Сторчак добавил, что среди претендентов есть и российские банки: "У нас Газпромбанк достаточно активно занимается посредничеством при размещении бумаг, еще есть банки".
Минфин РФ в марте 2012 года разместил три транша еврооблигаций общим объемом 7 миллиардов долларов: пятилетние на 2 миллиарда долларов с доходностью 3,325% годовых; десятилетние на 2 миллиарда долларов под 4,591% годовых; тридцатилетние на 3 миллиарда долларов под 5,798% годовых. Спрос со стороны инвесторов составил около 25 миллиардов долларов. Организаторами размещения суверенных евробондов тогда выступили BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, "Тройка Диалог" (сейчас "Сбербанк КИБ") и "ВТБ Капитал".
В соответствии с федеральным бюджетом на 2013-2015 годы, на внешнем рынке Россия планирует разместить в текущем году суверенные еврооблигации в объеме до 7 миллиардов долларов. Сторчак отметил, что евробонды в текущем году планируется выпускать в долларах. "Все идет к тому, что road show в этом году проводить не будем, но можем и передумать", — добавил замглавы Минфина.
Отвечая на вопрос о том, когда может быть само размещение и будет ли это в первом полугодии, Сторчак отметил: "Как они посоветуют (организаторы). Может быть, даже и на следующий день, ну как они посоветуют".
