МОСКВА, 12 мар — Прайм. Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" объявила о проведении вторичного размещения акций (SPO), в рамках которого ряд действующих акционеров планирует продать около 7,4% акций компании, говорится в сообщении "Яндекса".
В частности, акционерами будет предложено к продаже 24 миллиона 253 тысячи 987 акций класса "А", что составляет 7,38% от общего числа акций компании (около 328,7 миллиона бумаг).
Продавцы, сроки, условия
Среди продающих акционеров — основатели "Яндекса" Аркадий Волож (продает аффилированная с ним компания Belka Holdings Limited) и Илья Сегалович.
Кроме того, акции планируют продать компания Emerald Trust, а также BC&B Holdings B.V., которая владеет акциями от имени различных фондов, консультантом которых выступает Baring Vostok Capital Partners Limited, старшим партнером дочерней компании которого является член совета директоров "Яндекса" Елена Ивашенцева.
Как сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к участника размещения, книга заявок будет открыта в течение суток после объявления о продаже акций. "То есть в ночь с 12 на 13 марта книгу заявок планируется закрыть", — сказал собеседник агентства.
Котировки акций "Яндекса" по итогам торгов на бирже Nasdaq в понедельник составили 25,03 доллара за бумагу (рост на 0,44%). Исходя из этого, стоимость предлагаемого к продаже пакета составляет 607,077 миллиона долларов.
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Эти же банки были организаторами IPO "Яндекса" в мае 2011 года, в рамках которого были размещены акции на 1,3 миллиарда долларов при оценке всего бизнеса в 8 миллиардов долларов.
Продающие акционеры выдали организаторам размещения опцион (green shoe) на 2 миллиона 425 тысяч 399 акций класса А, уточняется в сообщении. Опцион может быть реализован в течение 30 дней с момента размещения.
Участники вторичного размещения в течение 90 дней после SPO не смогут продавать оставшиеся у них акции.
Инвесторы сокращают свои доли
В последнее время многие ранние инвесторы "Яндекса", в том числе аффиллированные с членами совета директоров компании и ее топ-менеджерами, сократили свои доли. Так, в четвертом квартале 2012 года хедж-фонд Tiger Global Management продал 8,2 миллиона акций "Яндекса", или примерно треть принадлежащего ему пакета. С июня 2012 года Tiger Global Management сократил свою долю в "Яндексе" наполовину, а за весь прошлый год — на три четверти. К 31 декабря 2012 года хедж-фонд владел лишь 15,3 миллиона ценных бумаг интернет-компании, что соответствует 4,7% доли в "Яндексе".
В декабре акции "Яндекса" на продажу выставили фонды BC&B Holdings B.V. и Kameson Management Limited — 4,85 миллиона и 3 миллиона акций соответственно. Первый фонд управляет акциями фонда Baring Vostok Capital Partners, чей партнер Елена Ивашенцева входит в совет директоров компании. Второй фонд — акциями UFG Private Equity Fund II LP, чьим управляющим директором является член совета директоров интернет-компании Чарльз Райан. Также в ноябре 2012 года около 204 тысяч акций "Яндекса" примерно за 4,55 миллиона долларов продал фонд Almaz Capital.
Кроме того, в феврале инвестфонды, связанные с членами совета директоров компании Чарльзом Райаном и Джоном Бойнтоном, выставили на продажу суммарно около 794 тысяч ценных бумаг "Яндекса".
Компания "Яндекс" владеет крупнейшей на российском рынке поисковой системой, которая занимает около 62% рынка. Чистая прибыль компании по US GAAP в 2012 выросла на 42% — до 8,22 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 44% — до 28,767 миллиарда рублей.
