МОСКВА, 13 дек — Прайм. Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова закрыла сделку по покупке акций компании FESCO Сергея Генералова, сообщает компания.
Сделка профинансирована из собственных и заемных средств, предоставленных синдикатом банков Goldman Sachs, ING и Raiffeisen Bank. Также компания Магомедова привлекла партнера — часть акций FESCO оплатит GHP Group, которая в результате становится миноритарным акционером группы FESCO.
Объем привлеченных средств составил 800 миллионов долларов.
Общая сумма сделки не сообщается.
Данная сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой, "Сумма" уже выплатила аванс по сделке.
Так, сегодня компания Магомедова выкупила у "Промышленных инвесторов" их мажоритарный пакет в компании — 56% акций FESCO.
"FESCO — одна из лучших в России транспортно-логистических компаний, и мы уверены, что ее приобретение позволит расширить географию деятельности бизнеса группы "Сумма". Сегодня FESCO — это один из крупнейших интегрированных игроков контейнерного и железнодорожного рынка России, обладающий собственным флотом, парком подвижного состава, собственным контейнерным парком, сетью продаж из 70 офисов в 15 странах мира, собственными портовыми мощностями на Дальнем Востоке. В ближайшее время бизнес FESCO будет полностью интегрирован в транспортно-логистическое направление группы "Сумма", — цитирует компания слова президента группы "Сумма" Александра Винокурова.
Источники агентства "Прайм", знакомые с ходом сделки, поделились подробностями — так, меньше половины привлеченных средств новый владелец FESCO оставит на балансе купленной компании, другая часть средств останется на балансе холдинговой компании (на уровне акционеров) и будет гаситься за счет дивидендов.
Генералов должен был продать свой актив еще в июне, но "Сумма" столкнулась с трудностями при получении кредита, предполагали аналитики.
"Сумма", как сообщалось, покупает весь бизнес ДВМП, включая "Трансгарант", "Русскую тройку", "Дальрефсервис", ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), ОАО "Владивостокский контейнерный терминал" и пакет акций "ТрансКонтейнера" (около 20%). Группа сообщала, что по закрытию сделки с Промышленными инвесторами Генералова сделает оферту миноритариям ДВМП.
Сейчас "Сумме" уже принадлежит около 15% акций компании, после закрытия сделки их объем должен вырасти до 70% акций без учета нового миноритария — GHP Group. Какой объем акций получил соинвестор Магомедова, стороны не раскрывают.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники ранее сообщала, что партнер "Суммы" может профинансировать около 20% сделки — в этом случае, он получит всего 11% акций, и это не помешает "Сумме" осуществлять единоличный операционный контроль над активом, делились аналитики с агентством "Прайм" своим мнением.
Ранее источник "Прайма" пояснял, что у ЕБРР и "Промышленных инвесторов" существует соглашение, согласно которому последняя может продать акции FESCO, только предложив потенциальному покупателю и акции, принадлежащие ЕБРР. При этом покупатель обязан купить акции обоих акционеров по одной цене.
Транспортная группа FESCO — крупнейший российский логистический оператор, в состав группы входят такие активы, как железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка", "Дальрефсервис", ОАО "Владивостокский морской торговый порт", ОАО "Владивостокский контейнерный терминал" и пакет акций "Трансконтейнера" — 23,7%.
Чистая прибыль группы FESCO по итогам 2011 года по МСФО составила 29,137 миллиона долларов, выручка — 1,029 миллиарда долларов.
Группе "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова принадлежало 56% акций FESCO, группе "Сумма" Зиявудина Магомедова — около 15%, ЕБРР — 3,76%, East Capital — около 7%.
