МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Британская BP продает "Роснефти" 50% долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, сообщила ВР.
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >>
"BP объявила сегодня о подписании соглашения об основных условиях продажи своей 50%-й доли в ТНК-ВР ведущей российской нефтегазовой компании "Роснефть". По условиям соглашения, "Роснефть" согласилась в принципе выкупить долю ВР в ТНК-ВР. "Роснефть" выплатит 17,1 миллиарда долларов денежными средствами и передаст ВР 12,84% своих акций", - говорится в сообщении.
ВР сообщила также, что 4,8 миллиарда долларов из полученных денежных средств ВР намерена направить на приобретение дополнительных 5,66% акций "Роснефти" у правительства Российской Федерации исходя из цены 8 долларов за акцию.
"Таким образом, по завершении предлагаемой сделки ВР получит пакет из 18,5% акций "Роснефти" и 12,3 миллиарда долларов денежными средствами", - говорится в сообщении. С учетом уже имеющегося у ВР пакета из 1,25% акций "Роснефти" доля ВР в акционерном капитале российской компании составит 19,75%.
Закрытие сделки по купле-продаже акций ТНК-ВР и изменение доли ВР в "Роснефти", как ожидается, произойдет в первой половине 2013 года.
ВР выкупит акции Роснефти с премией
В свою очередь "Роснефть" уточнила, что ВР может выкупить дополнительные 5,66% акций "Роснефти" у ее материнской компании ОАО "Роснефтегаз". "Роснефтегаз" может принять это предложение до 3 декабря 2012 года.
Согласованная цена выкупа - 8 долларов за акцию является премиальной - 12% к стоимости акций госкомпании на момент закрытия торгов в день подачи заявки "Роснефти" 18 октября.
При таком долевом участии ВР ожидает, что сможет рассчитывать на включение в отчетность своей доли в прибылях, добыче и запасах "Роснефти" по принципу долевого участия. Кроме того, ВР ожидает получить два места в совете директоров "Роснефти", который состоит из девяти человек.
ВР указывает, что подписание окончательных соглашений обусловлено необходимостью получения согласия российского правительства на продажу пакета из 5,66% акций "Роснефти". Ожидается, что продажа доли ВР в ТНК-ВР и эта дополнительная инвестиция в "Роснефть" будут осуществлены одновременно.
ВР также заявила, что намерена сохранить акции "Роснефти", полученные в ходе предлагаемой сделки.
"Компания изучит возможные варианты использования денежных средств. Как минимум, ВР намерена компенсировать любое снижение доходов на акцию в результате продажи доли в ТНК-ВР и продолжить прогрессивную дивидендную политику", - отмечает британская компания.
Срок согласования и советники
В соответствии с соглашением, у ВР и "Роснефти" есть эксклюзивный период (90 дней) на согласование всех деталей соглашений купли-продажи. После подписания окончательных документов для их закрытия потребуется выполнение принятых в таких случаях условий, включая получение одобрения со стороны правительственных, регулирующих и антимонопольных органов. Ожидается, что это произойдет в течение первой половины 2013 года.
ВР также согласится не продавать никакую часть из приобретенных в ходе сделки акций "Роснефти" в течение 360 дней по ее завершении.
ВР также поддерживает планы "Роснефти" по приобретению дополнительных пакетов акций у других акционеров ТНК-ВР.
Предлагаемая сделка относится к транзакциям второго класса по правилам листинга Великобритании.
Основным финансовым советником ВР по сделке стал Morgan Stanley & Co. Ltd. UBS Investment Bank выступает в роли финансового советника и корпоративного брокера ВР. Финансовыми советниками также были Goldman Sachs International, Lambert Energy Advisory Ltd. и Renaissance Capital. Credit Suisse предоставил совету директоров ВР оценку предлагаемой сделки. Основным юридическим советником является Linklaters LLP.
Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd выступают в роли совместных финансовых консультантов "Роснефти" по сделкам. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта "Роснефти".
"Роснефть" сообщила, что намерена профинансировать денежную составляющую сделки с ВР посредством имеющихся денежных средств на своем балансе и новых кредитных средств.
Выкуп акций у AAR
"Роснефть" в понедельник сообщила, что согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР ("Альфа-Групп", Access Industries и группа компаний "Ренова") о приобретении 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР за денежные средства в размере 28,0 миллиардов долларов при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий.
Отмечается, что сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.
На пошлой неделе среду ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что консорциум российских бизнесменов AAR и крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" во вторник вечером подписали предварительное соглашение о продаже доли AAR в ТНК-ВР (50%) госкомпании за 17 миллиардов фунтов стерлингов (около 28 миллиардов долларов), а британская нефтегазовая корпорация BP близка к сделке по продаже своей 50-процентной доли в ТНК-BP российской "Роснефти" за 25 миллиардов долларов.
Комментарии компаний
Президент "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса "Роснефти" и станет прибыльной инвестицией для акционеров компаний, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект.
"Роснефть" приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал "Роснефти" и нефтегазового сектора России", - цитирует Сечина пресс-служба "Роснефти.
"Россия была важной для нас страной на протяжении последних 20 лет, наша деятельность в России менялась с течением времени. Инвестиции в ТНК-ВР были успешными, и теперь мы закладываем новую основу нашей работы в России", - приводит ВР слова председателя совета директоров ВР Карла-Хенрика Сванберга.
ВР отмечает, что "Роснефти" предстоит сыграть ведущую роль в развитии мировой нефтяной отрасли.
"Мы считаем, что приобретение существенной доли в капитале "Роснефти" принесет ВР хорошую отдачу. Эта сделка, по нашему мнению, принесет ВР и ее акционерам как денежные средства, так и долгосрочную выгоду", - подчеркивает британская компания.
ВР заявляет, что в ближайшие месяцы предстоит многое сделать для завершения сделки и выражает надежду на новый этап развития прочных отношений с Россией.
Главный управляющий директор ВР Боб Дадли заявил, что новые инвестиции основаны на опыте ВР по развитию бизнеса в России. "Она отвечает нашей стратегии по расширению присутствия в наиболее важных нефтегазоносных регионах мира. ВР рассчитывает быть долгосрочным инвестором в "Роснефти" - я убежден, что эта инвестиция принесет прибыль нашим акционерам в течение следующего десятилетия и в более отдаленной перспективе", - отметил Дадли.
Как крупный инвестор ВР рассчитывает своим участием в работе совета директоров "Роснефти" способствовать успешному развитию и повышению акционерной стоимости компании. В этой связи ВР поддерживает намерение "Роснефти" в установленном порядке приобрести дополнительную долю участия в ТНК-ВР".
В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежит британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).
