МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сбербанк закрыл сделку по размещению евробондов на 1,5 миллиарда долларов по приемлемым ставкам, сообщил журналистам глава крупнейшего банка РФ Герман Греф на "Форуме Россия 2012".
"Мы закрыли сделку по привлечению 1,5 миллиарда долларов с международных рынков по приемлемым для нас ставкам", - сказал он, добавив, что это было нелегко.
Греф напомнил, что размещение евробондов Сбербанка стало первым выходом на международные рынки среди российских эмитентов за последнее время.
Ранее со ссылкой на источник в банковских кругах сообщалось, что Сбербанк разместил пятилетние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 4,95% годовых.
Источники сообщали также, что Сбербанк планировал разместить второй транш евробондов сроком на 10 лет в объеме 500 миллионов долларов с ориентиром доходности около 6,25% годовых. Другие источники на финансовом рынке говорили "Прайму", что Сбербанк размещает евробонды, определив ориентир доходности по бумагам около 5% годовых.
На прошлой неделе Сбербанк проводил non deal road show в Европе и США, по итогам которого не исключал возможности выпуска еврооблигаций. Организаторами выступали Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и "Тройка Диалог".
В январе Греф отмечал, что в непростой финансовой ситуации в Европе рынки капитала закрыты даже для лучших российских заемщиков, и такая ситуация может растянуться даже не на полгода.
В последний раз Сбербанк размещал еврооблигации в июне прошлого года. Тогда объем выпуска десятилетних бумаг составил 1 миллиард долларов по ставке 5,717% годовых.
В настоящий момент в обращении у Сбербанка находятся пять выпусков еврооблигаций на 4,75 миллиарда долларов, а также выпуск объемом 400 миллионов швейцарских франков.
