МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ВТБ , второй по величине российский банк, разместил трехлетние облигации серии БО-07 на 10 миллиардов рублей со ставкой первого купона 7,95% годовых, говорится в сообщении банка.
Книга заявок была открыта с 12.00 мск 20 января до 15.00 мск 25 января. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму порядка 18 миллиардов рублей. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен с 8-8,25% до 7,9-8% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организатором выпуска выступил "ВТБ Капитал". Соорганизаторы: ИК "БКС" и БК "Регион". Андеррайтеры: Промсвязьбанк , банк "Вест ЛБ Восток", ИК "Центр Капитал", Дойче банк, "Алор инвест", КБ "Национальный стандарт", Райффайзенбанк, банк "Связной" и "Рон инвест".
"Нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Герберт Моос, слова которого приводятся в сообщении.
Облигации имеют по 12 купонных периодов длительностью 91 день.
В ходе размещения данного выпуска облигаций были совершены сделки с ОАО "Сбербанк России" , ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" и ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" .
"По всей видимости, позитивная рыночная конъюнктура на внутреннем рынке долга обусловливает спрос на кредитный риск качественных заемщиков банковского сектора", - считает аналитик банка "Траст" Юлия Сафарбакова. Однако отсутствие премии ко вторичному рынку, по мнению Сафарбаковой, ограничивает потенциал роста котировок бумаг на вторичном рынке в условиях отсутствия сильных драйверов улучшения конъюнктуры.
"Успешное размещение облигаций ВТБ практически без премии к рынку снижает риски дальнейшей активизации первичного предложения", - считают аналитики Промсвязьбанка.
Успешное размещение облигаций ВТБ серии БО-07, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, является позитивным сигналом для первичного рынка, в ближайшее время можно ожидать повышения активности эмитентов. "Мы также ожидаем высокий спрос на облигации Газпромбанка серии БО-03 по нижней границе ориентира 8,68% годовых", - считают аналитики Райффайзенбанка.
В марте 2010 года ВТБ разместил выпуски биржевых облигаций 01, 02 и 05 на 20 миллиардов рублей, ставка по всем купонам составила тогда 7,6% годовых. В конце декабря 2011 года банк разместил облигации серии БО-06 со ставкой первого купона в 8,5% годовых. Размещение облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-07 общим объемом 20 миллиардов рублей тогда было перенесено на неопределенный срок в связи с текущей рыночной конъюнктурой.
