МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» подготовил рейтинг банков России по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 августа 2011 года. В рейтинге представлены данные по 929 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков (форма 101).
Согласно оценкам экспертов «РИА-Аналитика», в июле кредитный портфель российских банков вырос на 2.1%, а всего с начала года кредитный портфель банков прибавил более 10%. В последние месяцы темпы роста кредитного портфеля в российской банковской системе находятся на относительно высоком уровне, что во многом обеспечивается быстрым ростом кредитования физических лиц.
На 1 августа 2011 года суммарный кредитный портфель российских банков достиг 24.54 трлн руб. Абсолютный прирост кредитного портфеля за июль был на уровне 493 млрд руб. При этом объем кредитов некредитным организациям в июле увеличился на 250 млрд. руб., а объем кредитов физическим лицам – на 169 млрд. руб., прочие кредиты выросли на 74 млрд руб.
Несмотря на меньший в абсолютных величинах прирост объема кредитов физлиц, в относительных величинах первенство принадлежит именно частным заемщикам. В июле ссудный портфель предприятий вырос на 1.7%, а физических лиц – на 3.7%. Таким образом, темпы роста объема кредитов физическим лицам уже в шестой месяц подряд выше, чем темпы роста объема кредитов некредитным организациям. Кроме того, темпы роста объема кредитов физических лиц в июле продемонстрировали локальный рекорд – данный тип кредитов последний раз рос быстрее только в августе 2008 года, то есть до кризиса.
Расчеты экспертов «РИА-Аналитика» свидетельствуют, что рост объема кредитного портфеля демонстрирует подавляющее большинство российских банков. В июле кредитный портфель вырос у 577 банков, то есть более чем у 62% из них. Однако в прошлые месяцы рост наблюдался у еще большего числа банков (635 в июне и 598 в мае). Среди 50 крупнейших банков по объему кредитного портфеля в последние месяцы рост демонстрируют 75-85% банков. Таким образом, крупнейшие банки страны более активно наращивают кредитование, что, вероятно, связано с лучшим доступом к фондированию и большим объемом ликвидности.
Среди крупнейших банков формально наилучшую динамику продемонстрировал ОАО АКБ "РОСБАНК". Из-за присоединения к нему банка BSGV кредитный портфель РОСБАНКа за июль увеличился на 45% или на 133.5 млрд руб. в абсолютных величинах, что позволило ему войти в число 10 крупнейших банков страны по данному показателю. Данный рост фактически не отразился на общей динамике банковской системы, так как это не новые кредиты, а уже давно выданные просто под другим юридическим именем (BSGV).
ЗАО КБ "Ситибанк" продемонстрировал практически такой же рост кредитного портфеля по итогам июля (на 45%), но в отличие от ситуации с РОСБАНКом, это были новые кредиты. Однако кредитный портфель Ситибанка вырос за счет межбанковского кредитования. Столь значительный рост кредитного портфеля привел к тому, что из числа 50 крупнейших банков по размеру активов наилучшую динамику по позициям в рейтинге продемонстрировал именно ЗАО КБ "Ситибанк", который переместился с 26-го на 20-е место по размеру кредитного портфеля в стране по итогам июля.
В абсолютных величинах значительный прирост объема кредитного портфеля продемонстрировал Сбербанк – за июль 2011 года кредитный портфель увеличился почти на 130 млрд руб. Кредитование предприятий выросло на 46 млрд руб., физических лиц – на 33 млрд руб., а объем МБК вырос на 42 млрд руб. Однако в относительный величинах рост кредитного портфеля ОАО "Сбербанк России" не столь внушительный – по итогам июля – 1.9%, что немного меньше, чем в среднем по стране.
Наибольшее сокращение кредитных портфелей в июле из числа 50 крупнейших банков наблюдалось у Газпромбанка и Райффайзенбанка. ЗАО "Райффайзенбанк" в июле сократил свой кредитный портфель на 26.6 млрд руб. или 6.2%, что привело к потере четырех мест в рейтинге. При этом у ГПБ (ОАО) кредитный портфель на 1 августа составил 1.24 трлн руб., что на 76 млрд руб. или 5.8% меньше, чем на 1 июля 2011 года. Но, несмотря на заметное снижение объема кредитного портфеля у Газпромбанка, он по-прежнему устойчиво занимает третье место в России по размеру кредитного портфеля.
Негативным в развитии кредитного рынка выглядит тот факт, что уже третий месяц подряд наблюдается рост объема просроченной задолженности по кредитам. По итогам июля просроченная задолженность выросла на 22 млрд руб. (или на 1.8%), и на 1 августа 2011 года составила 1.1 трлн руб. На 1 августа 2011 года доля просроченной задолженности в целом по стране равнялась 4.49% против 4.51% на 1 июля 2011 года.
Несмотря на относительно невысокие показатели доли просрочки в среднем по банковской системе, диапазон разброса этого показателя у различных банков довольно высок и составляет от 80.5% – банк ЗАО КБ "ИС Банк", до полного отсутствия просроченной задолженности у более чем ста банков. Стоит отметить, что среди тех банков, которые не имеют просроченной задолженности в структуре собственного портфеля, подавляющее большинство не осуществляет кредитование реального сектора и физических лиц, то есть их кредитный портфель полностью состоит из межбанковских кредитов. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что банки с нулевой долей просроченной задолженности – это, как правило, банки с иностранным участием (для примера: ООО "Дойче Банк", Банк "ВестЛБ Восток" (ЗАО), Креди Агриколь КИБ ЗАО, ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", "Натиксис Банк (ЗАО)" и ЗАО КБ "Свенска Хандельсбанкен").
Как и в прошлом месяце, в июле, по оценкам экспертов «РИА-Аналитика», негативные тенденции в области качества кредитного портфеля российской банковской системы были полностью связаны с Банком Москвы. ОАО "Банк Москвы" по итогам июня увеличил объем просроченной задолженности сразу на 19.3 млрд руб. или на 25% (напомним, в июне был рост на 36 млрд руб. или почти в 2 раза). Без учета результатов этого банка просроченная задолженность в банковской системе в июле фактически не изменилась. Всего с начала года объем просрочки у Банка Москвы вырос уже на 76 млрд руб. или почти в 5 раз. При этом по итогам июля доля просроченной задолженности выросла на 2.9 процентного пункта до 13.9% на 1 августа.
Помимо Банка Москвы увеличение абсолютного объема просроченной задолженности наблюдалось в июле у 366 банков против 401 и 446 в июне и мае соответственно. Абсолютный объем просроченной задолженности в июле сократился у 372 банков. Для сравнения, в июне банков, сокративших просрочку, было 358, а в относительно неудачном мае – 314. В июле число банков с сокращающейся просроченной задолженностью превысило число банков с растущей просроченной задолженностью после 3 месяцев, когда наблюдалась обратная ситуация.
Рейтинг банков России по объему кредитного портфеля в PDF-формате >>
