Рейтинг@Mail.ru
"Дочка" "Русала" разместит рублевые облигации на сумму до 30 млрд руб - РИА Новости, 04.07.2011
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

"Дочка" "Русала" разместит рублевые облигации на сумму до 30 млрд руб

Читать ria.ru в
Дзен
Инвесторам планируется предложить облигации серий с девятой по двенадцатую. Первые два выпуска, предположительно, будут объемом по 10 миллиардов рублей, еще два - по 5 миллиардов каждый.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Совет директоров дочерней компании ОК "Русал", крупнейшего в мире производителя алюминия, "Русал Братск", одобрил размещение программы рублевых облигаций в объеме до 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Русала".

Инвесторам планируется предложить облигации серий с девятой по двенадцатую. Первые два выпуска, предположительно, будут объемом по 10 миллиардов рублей, еще два - по 5 миллиардов каждый.

Поручителями по выпускам выступят ОАО "Русал Красноярск" и ОАО "Русал Ачинск", объем поручительства - 45 миллиардов рублей.

В начале июня текущего года директор по финансовым рынкам компании Михаил Мухамедшин сказал, что компания намерена зарегистрировать в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) программу рублевых облигаций в размере 30 миллиардов рублей. Он отметил, что объем фактического размещения, которое будет организовано несколькими траншами, будет зависеть от состояния рынка.

Дочерняя компания "Русала", "Русал Братск", ранее в этом году в полном объеме разместила два выпуска десятилетних облигаций седьмой и восьмой серий объемом 15 миллиардов рублей каждый. Целью выпусков, как сообщалось, является рефинансирование текущей задолженности компании, снижение затрат на обслуживание долга, а также улучшение его структуры.

Как сообщал ранее Мухамедшин, "Русал" планирует к сентябрю текущего года рефинансировать долги на 11,3 миллиарда долларов. Помимо размещения облигаций и привлечения синдкредита, в планах компании - рефинансировать существующие кредиты.

В конце июня компания сообщила о выплате зарубежным и российским кредиторам, а также группе "Онэксим", 119 миллионов долларов в соответствии с соглашением о реструктуризации долга. Всего с начала 2011 года "Русал" выплатил 1,7 миллиарда долларов, включая рефинансирование части долга за счет средств, полученных в результате размещения рублевых облигаций. С учетом указанных погашений общая сумма, выплаченная по кредитам, составляет 4,3 миллиарда долларов.

Кроме того, совет директоров ОК "Русал" одобрил привлечение предэкспортного финансирования на сумму до 4,75 миллиарда долларов от консорциума международных банков. Привлеченные средства в первую очередь будут направлены на погашение задолженности в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации международного долга, подписанного компанией в конце 2009 года, и погашение задолженности перед группой "Онэксим" Михаила Прохорова. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами.

Компания рассчитывает к сентябрю рефинансировать долг, что позволит алюминиевому гиганту рассматривать возможность выплаты дивидендов.

Чистый долг компании по состоянию на 31 марта текущего года составил 11,382 миллиарда долларов.

На долю ОК "Русал" приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. Компания присутствует в 19 странах мира и реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала