МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Mobile TeleSystems Finance S.A. (MTS Finance), "дочка" крупнейшего российского сотового оператора МТС, собирается получить согласие держателей еврооблигаций на 400 миллионов долларов на изменение кредитных условий, чтобы исключить возможность технического дефолта в связи с разбирательствами вокруг киргизского "Битела", говорится в сообщении сотового оператора.
Срок погашения со сроком погашения этого выпуска - январь 2012 года, ставка - 8% годовых.
Как говорится в сообщении компании, процесс получения согласия завершается 28 февраля, если MTS Finance не решит его дополнительно продлить.
В январе 2011 года лондонский суд Международного Арбитража обязал MTS Finance реализовать опцион на 49% акций компании Tarino Limited, которая в 2005 году владела 100% киргизского сотового оператора "Бител" (Bitel). МТС собирался тогда купить "Бител", однако впоследствии потерял контроль над компанией. По условиям опциона, МТС должен купить 49-процентный пакет Tarino у компании Nomihold Securities за 170 миллионов долларов. Также MTS Finance 26 января получил от Высокого суда Англии предписание об обеспечительных мерах, предусматривающих замораживание активов компании. MTS Finance впоследствии обратился за разъяснениями в отношении действия предписания, и 18 февраля суд подтвердил, что данные меры не препятствуют процедуре получения согласия держателей евробондов.
МТС не согласен с решением арбитража и сейчас изучает вопрос о дальнейших юридических шагах, направленных на защиту своих интересов.
Однако, чтобы исключить потенциальную возможность технического дефолта в связи с этими судебными разбирательствами, компания приняла решение о заблаговременном внесении необходимых изменений в текущие кредитные соглашения.
Как поясняется в сообщении МТС, целью процедуры является получение согласия держателей еврооблигаций на отказ от права требования досрочного погашения долга в связи с наступлением определенных событий дефолта, которые могли бы возникнуть в результате неисполнения MTS Finance арбитражного решения в пользу Nomihold; внесение некоторых дополнений в договор по выпуску еврооблигаций, чтобы избежать будущих возможных событий дефолта, которые могли бы возникнуть в связи с тем же арбитражным решением.
Для одобрения изменений в кредитные условия необходимо согласие простого большинства держателей еврооблигаций.
Если изменения будут одобрены, держатели евробондов, выразившие свое согласие в рамках процедуры, будут иметь право на получение единоразового вознаграждения из расчета 5 долларов за каждые две тысячи долларов номинальной стоимости еврооблигаций, которыми они проголосовали. Как только процедура будет успешно завершена, изменения вступят в силу в отношении любого настоящего или будущего держателя еврооблигаций, вне зависимости от того, предоставил ли держатель свое согласие в рамках данной процедуры или нет.
Напомним, что ранее МТС отменил оферту по этому выпуску.
MTS Finance наняла в качестве управляющего данной процедурой Royal Bank of Scotland plc, и в качестве агента по подсчету голосов и предоставлению информации Lucid Issuer Services Limited, которые оказывают помощь и предоставляют необходимые документы держателям еврооблигаций.
Решение Высокого суда Лондона в отношении MTS Finance затрагивает также интересы держателей еврооблигаций на сумму 750 миллионов долларов со сроком погашения в 2020 году. Держатели облигаций этого выпуска на прошлой неделе одобрили внесение изменений в кредитные условия.
