МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Корпорация Mirax Group Сергея Полонского может реструктурировать последнюю задолженность - 392,2 миллиона долларов по CLN и рублевым облигациям - заложив держателям бумаг восемь девелоперских проектов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров, пишет в среду газета "Коммерсант".
Как рассказывает издание со ссылкой на письмо рабочей группы кредитного комитета (контролирует 80% задолженности по облигациям) держателям долговых бумаг и акционерам Mirax Group, анализ финансовой отчетности Mirax показал, что денежный поток, генерируемый проектами, не позволяет компании погасить существенную часть задолженности.
"Учитывая, что большая часть проектов корпорации, предлагаемых в качестве залогов, находится в начальной стадии реализации, требует серьезных затрат для выхода на площадку и значительного банковского финансирования, рабочая группа считает возможной реструктуризацию публичной задолженности Mirax Group только при соблюдении ряда условий", - отмечается в письме.
В материале уточняется, что речь идет о назначении юридического консультанта (рекомендация кредиторов - "Бейкер и Маккензи"), внесении в качестве залога восьми строящихся проектов Mirax и личного поручительства Сергея Полонского.
"В целом мы принимаем данные условия, но нацелены на дальнейшую их проработку", - сообщила газете пресс-секретарь Mirax Group Юлия Браженцева.
В компании изданию рассказали, что в залог держателям облигаций отойдут жилые комплексы "Кутузовская миля", "Лужнецкая набережная", "Рублевская Ривьера", "Литературная газета", "Веллхаус на Дубровке", а также строящееся жилье на Кремлевской набережной, 1, микрорайон "Мякинино" и многофункциональный комплекс Paradise Living.
Mirax сможет закладывать проекты частично, чтобы у группы была возможность получать кредиты в банках также под их залог, отмечается в материале со ссылкой на источник, близкий к корпорации.
Осенью 2010 года Mirax предложила держателям облигаций три варианта реструктуризации задолженности. Первый - пролонгировать действие долговых бумаг на восемь лет под 7% годовых через выпуск новых рублевых облигаций под залог ряда проектов. Второй - привязать облигации к конкретному проекту компании и направлять свободные денежные потоки от проекта на досрочное погашение. Третий - дополнительное финансовое участие инвесторов в реализации проектов и получение ими доли прибыли помимо купонного дохода.
Исполнительный директор "Уралсиб Кэпитал" (являются держателями облигаций на 14 миллионов долларов) Борис Гинзбург подтвердил газете, что кредиторы близки к тому, чтобы договориться с девелопером. По его словам, новая схема будет представлять собой комбинацию первого и второго вариантов.
"Держателей облигаций можно понять: при принятии решения о реструктуризации долгов Mirax у них появляется надежда, что они смогут что-то получить. Однако такому решению больше подходит название "отложенный дефолт". Вопрос лишь в том, когда он случится", - указал изданию член правления Альфа-банка (основной банк-кредитор Mirax) Максим Першин.
Mirax Group создана в 1994 году. Среди крупнейших проектов, помимо делового комплекса "Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити", - бизнес-центры Mirax Plaza, "Поклонная, 11" и "Адмирал", жилые комплексы "Форт Кутузов", "Кутузовская Ривьера", "Рублевская Ривьера", Mirax Park, "Золотые ключи 1, 2", Well House, "Poklonka парклайн" (комплексная застройка надпутевого пространства Киевского направления Московской железной дороги) и другие.
В настоящее время основной долг Mirax равен 593 миллионам долларов, из которых 307 миллионов долларов приходится на CLN, 83 миллиона долларов - на рублевые облигации, а 203 миллиона долларов - на кредиты банков под залог недвижимости. Портфель проектов корпорации в свою очередь равен 8,8 миллиона квадратных метров.
