МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министество финансов РФ и банки-организаторы размещения рублевых еврооблигаций РФ, JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал", проведут во вторник и среду в Лондоне и Нью-Йорке встречи с потенциальными покупателями бумаг, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на банкира, близкого к организаторам размещения, и сотрудника инвестиционного фонда, который намерен купить облигации.
По информации собеседников газеты, объем размещения бумаг составит от 60 до 90 миллиардов рублей, срок обращения - не менее пяти лет. Ранее источник сообщил РИА Новости, что возможный объем эмиссии составит не более 80-100 миллиардов рублей, предполагаемый срок обращения бумаг - 3-10 лет.
Между тем, заместитель министра финансов РФ Дмитрий Панкин ранее отмечал, что российский Минфин рассчитывает разместить рублевые евробонды с доходностью не выше, чем текущие ставки по ОФЗ. В понедельник доходность ОФЗ с погашением в 2015 году составляла 7,3% годовых (а доходность ОФЗ в целом варьировалась от 3,54 до 8,87% годовых в зависимости от даты погашения).
В конце октября Минфин отобрал "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", JP Morgan, Deutsche Bank и HSBC в качестве совместных организаторов размещения выпусков рублевых еврооблигаций России.
В этом году Россия вернулась на рынок внешних заимствований после 12-тилетнего перерыва, разместив суверенные евробонды на 5,5 миллиарда долларов. Изначально верхний предел внешних заимствований на этот год был установлен на уровне 17,8 миллиарда долларов, но затем эти планы были сокращены. Организаторами предыдущего выпуска российских евробондов, номинированных в долларах, выступали три иностранных и один российский банк - Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и "ВТБ Капитал".