МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) 35% минус две акции ведущего железнодорожного контейнерного оператора РФ ОАО "ТрансКонтейнер" установлен в пределах от 79 долларов до 99 долларов за акцию и от 7,9 доллара до 9,9 доллара за GDR (десять GDR приравниваются к одной акции), говорится в сообщении компании.
"Предполагаемая стоимость компании после предложения будет находиться в диапазоне от 1 миллиарда 310 миллионов долларов до 1 миллиарда 588 миллионов долларов, рассчитанная на основании чистого долга в 6 миллиардов 459 миллионов рублей по состоянию на 30 июня 2010 года, что эквивалентно примерно 212 миллионам долларов по курсу Банка России на 27 октября 2010 года", - говорится в сообщении.
По данным источника РИА Новости на финансовом рынке, road-show, которое началось в среду в рамках IPO "ТрансКонтейнера", продлится до начала ноября, завершение размещения запланировано на первую половину ноября. "Road-show продлится до начала ноября. Завершить размещение (планируется - ред.) - в ноябре, скорее всего, первая его половина", - уточнил собеседник агентства.
Президент РЖД Владимир Якунин, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил, что листинг акций "ТрансКонтейнера" на биржах в Москве и Лондоне это очередной шаг в рамках структурной реформы, направленной на повышение эффективности и прибыльности железнодорожной отрасли в России. "Мы будем приветствовать приход новых инвесторов в капитал "ТрансКонтейнера", крупнейшего игрока на рынке интермодальных контейнерных перевозок России", - сказал он.
В свою очередь гендиректор "ТрансКонтейнера" Петр Баскаков высказал надежду, что размещение даст "выход на международные рынки капитала" и поможет "ТрансКонтейнеру" наиболее эффективно использовать возобновившийся рост железнодорожных контейнерных перевозок и логистических услуг в России и зарубежных странах.
Акционеры "ТрансКонтейнера" в сентябре текущего года одобрили размещение на IPO до 40% акций (не более 5,558 миллиона бумаг) по цене до 2,311 тысячи рублей за акцию. Таким образом, вся компания была оценена в более чем 32 миллиарда рублей, 40-процентный пакет - в примерно 13 миллиардов рублей.
РЖД планирует продать российским и иностранным инвесторам в ходе IPO "ТрансКонтейнера" до 35% минус две акции (4 миллиона 863,2 тысячи) из своего пакета в 85% минус одна акция, сохранив за собой контрольный пакет. Соответствующее решение было одобрено правительством и утверждено советом директоров железнодорожной монополии. Продающими акционерами, согласно решению собрания, могут выступить и миноритарии оператора, предложив до 5%.
Акции "ТрансКонтейнера" предполагается размещать в РФ и Лондоне. ФСФР разрешила обращение за пределами России 17,9% от общего количества. Планируется, что размещение состоится до конца ноября.
J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог" совместно выполняют обязанности глобальных координаторов и андеррайтеров предложения, "ТКБ Капитал" является со-андеррайтером предложения.
"ТрансКонтейнер" официально объявил о планах проведения IPO в середине октября. Покупателям будут предложены существующие обыкновенные акции "ТрансКонтейнера" и, при условии получения всех необходимых разрешений, глобальные депозитарные расписки (GDR). Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже, акции включены в котировальный список "И" ОАО "Фондовая биржа РТС" и в котировальный список "И" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".
РЖД в начале 2008 года провело частное размещение (private placement) 15% акций "ТрансКонтейнера". Капитализация оператора в результате размещения составила 52,2 миллиарда рублей, РЖД выручило от продажи пакета 7,8 миллиарда рублей. Покупателями акций "ТрансКонтейнера" стали Европейский банк реконструкции и развития (9,25%), Moore Capital Management, LLC (2,5%), GLG Emerging Markets Fund (2,5%), Troika Dialog Investments Limited (0,75%).
ОАО "ТрансКонтейнер" создано в марте 2006 года и является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. РЖД принадлежат 85% минус одна акция ОАО "Трансконтейнер", остальные 15% - группе частных инвесторов, в том числе Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Уставный капитал компании составляет 13,9 миллиарда рублей и состоит из 13,9 миллиона акций номиналом 1 тысяча рублей.
