МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский алюминиевый гигант ОК "Русал", проходящий процедуру IPO на фондовой бирже Гонконга, получил достаточное число заявок на приобретение своих ценных бумаг для того, чтобы установить цену на одну новую обыкновенную акцию на среднем уровне, 10,8 гонконгского доллара (1,41 доллара), сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.
Ранее правление алюминиевого гиганта одобрило ценовой диапазон 9,1-12,5 гонконгского доллара (от 1,17 до 1,61 доллара). При этом окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, а объявление цены должно состояться не позднее 25 января. Всего "Русал" планирует продать 1,61 миллиарда акций.
Согласно информации, распространенной ранее российской компанией, в покупке ее акций заинтересованы четыре ключевых инвестора - ВЭБ, Kuok Group, инвестфонд Натаниэля Ротшильда, а также хеджевый фонд Paulson & Co, которые планируют приобрести 40% размещаемых бумаг. Также СМИ в понедельник сообщили о том, что одна из крупнейших европейских страховых компаний - французская Axa SA - планирует приобрести "значительный" пакет акций в ОК "Русал".
"Акции ("Русала" - ред.) получили немало внимания от институциональных инвесторов <...> Однако вопрос цены остается ключевым", - приводит агентство комментарий трейдера MainFirst Securities Hong Kong Ltd. Эндрю Салливана (Andrew Sullivan).
В то же время, отмечает Салливан, многие инвесторы продолжают с опасением относиться к покупке акций российской компании.
Ряд инвесторов согласны с тем, что акции "Русала" несут в себе немалый риск, добавляет трейдер.
"Русал", официально объявивший о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, станет первой российской компанией, ценные бумаги которой будут котироваться в Гонконге. Алюминиевый гигант также сделал запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже.
Согласно проспекту эмиссии, сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять раз - до 308 миллионов долларов.
