МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Книга заявок "Русала" в рамках IPO откроется во вторник, сообщил журналистам директор по стратегии и корпоративному развитию объединенной компании Артем Волынец.
Алюминиевый гигант в понедельник официально объявил о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Компания также сделала запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже.
"Русал" проведет листинг в Гонконге, подал запрос на листинг в Париже >>
По словам Волынца, уже имеется согласие четырех ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO. Речь идет о ВЭБе, группе Kuok Group, инвестфонде Натаниэля Ротшильда, а также хеджевом фонде Paulson & Co.
Топ-менеджер "Русала" отметил, что не видит никакого негатива в том, что регулятор Гонконга ограничил круг инвесторов, которые смогут поучаствовать в IPO компании, сказав, что "Русал" рассчитывает получить достаточный спрос на свое предложение. Со временем акции компании смогут покупать и розничные инвесторы, добавил Волынец.
Дворкович: покупателями IPO "Русала" станут участники азиатского рынка >>
В свою очередь, директор по рынкам капитала "Русала" Олег Мухамедшин отметил, что компания имеет право привлекать заемные средства, если это не противоречит договоренностям с банками, которые в конце прошлого года реструктурировали долговой портфель "Русала".
Ранее сообщалось, что правление алюминиевой компании одобрило ценовой диапазон, согласно которому цена компании составит 19-26 миллиарда долларов, а стоимость одной акции - от 1,17 до 1,61 доллара (9,10-12,50 гонконгских доллара).
Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.
Компания размещает около 1,6 миллиарда бумаг в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR, равных 20 обыкновенным акциям). Как сообщалось ранее, в целом это соответствует примерно 10% уставного капитала "Русала".
Как стало известно в начале января, компания может увеличить число размещаемых бумаг на 225 миллионов штук.
"Русал" планирует привлечь в ходе размещения на Гонконгской фондовой бирже 1,88-2,59 миллиарда долларов, следует из проспекта эмиссии. Вырученные от IPO средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов.
"Русал" станет первой российской компанией с листингом в Гонконге.
"Русал" в понедельник может начать роуд-шоу акций IPO >>
Глобальными координаторами и букранерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Буркранерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять раз - до 308 миллионов долларов.
