РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Банки-координаторы IPO "Русала" получат около $58 млн комиссионных

© РИА НовостиБанки-координаторы IPO "Русала" получат около $58 млн комиссионных
Банки-координаторы IPO Русала получат около $58 млн комиссионных
Банки BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited, выступающие глобальными координаторами и букранерами IPO крупнейшего мирового производителя алюминия и глинозема ОК "Русал", получат 459 миллионов гонконгских долларов (58 миллионов долларов) комиссионного вознаграждения, сообщает агентство Bloomberg в понедельник со ссылкой на документ о предложении.

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Банки BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited, выступающие глобальными координаторами и букранерами IPO крупнейшего мирового производителя алюминия и глинозема ОК "Русал", получат 459 миллионов гонконгских долларов (58 миллионов долларов) комиссионного вознаграждения, сообщает агентство Bloomberg в понедельник со ссылкой на документ о предложении.

Сумма вознаграждения составляет примерно 1,89% от привлеченных средств и, отмечает агентство, превышает сумму, вырученную всеми российскими банками, координирующих подобные сделки в 2009 году, в совокупности.

"Русал", сообщает также агентство, выплатит дополнительный опцион на покрытие разницы между заявками и предложением в размере 23 миллионов гонконгских долларов (0,95% от сделки), что может увеличить стоимость сделки на 2,4-19,8 миллиарда гонконгских долларов.

Также, говорится в документе, на который ссылается агентство, "Русал" может выплатить комиссию в размере 0,5% от предложения (около 99 миллионов гонконгских долларов) по своему желанию. Финальные взносы, отмечает агентство, могут значительно отличаться от установленных цен на бумаги.

Букранерами IPO также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild. Агентство отмечает, что, помимо перечисленных организаций, в продаже ценных бумаг участвуют еще девять банков.

Согласно проспекту предстоящего IPO, "Русал" планирует привлечь в ходе размещения на Гонконгской фондовой бирже 1,88-2,59 миллиарда долларов, роуд-шоу начнется 11 января, цена размещения будет определена 21 января, листинг бумаг намечен на 27 января.

Правление "Русала" ранее одобрило ценовой диапазон, согласно которому цена компании составит 19-26 миллиарда долларов, а цена одной акции - от 1,17 до 1,61 доллара. Компания размещает около 1,6 миллиарда бумаг в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR, равна 20 обыкновенным акциям), что соответствует примерно 10% уставного капитала.

Как стало известно ранее в понедельник, "Русал" намерен увеличить объем размещаемых в рамках IPO бумаг на 225 миллионов.

"Русал" планирует привлечь $2,6 млрд в ходе IPO в Гонконге >>

Вырученные от IPO средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов. "Русал" также станет первой российской компанией с листингом в Гонконге.

Чистый убыток ОК "Русал" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять раз - до 308 миллионов долларов.

Глава "Русала" может получить за успешное IPO акции на $75 млн >>

Рекомендуем
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала