Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

"Русал" планирует привлечь $2,6 млрд в ходе IPO в Гонконге

В документе, насчитывающем 1,1 тысячу страниц, содержится детальная финансовая информация предстоящего IPO. В нем, в частности, говорится, что крупнейший в мире производитель алюминия планирует разместить 1,6 миллиарда акций по цене 9,10-12,50 гонгконгского доллара за акцию. Листинг ценных бумаг намечен на 27 января.

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский алюминиевый гигант "Русал" планирует привлечь 1,87-2,58 миллиарда долларов за счет первичного размещения акций на Гонконгской фондовой бирже, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на проспект предстоящего в начале 2010 года IPO.

В документе, насчитывающем 1,1 тысячу страниц, содержится детальная финансовая информация предстоящего IPO. В нем, в частности, говорится, что крупнейший в мире производитель алюминия планирует разместить 1,6 миллиарда акций по цене 9,10-12,50 гонгконгского доллара за акцию. Листинг ценных бумаг намечен на 27 января.

С учетом утвержденного ценового диапазона акций цена стоимость компании "Русал" составит примерно 26 миллиардов долларов.

Совместными спонсорами и глобальными координаторами размещения выбраны BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры - BofA-Merrill, BOC International, Nomura Holdings, Renassiance Capital, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом.

Вырученные от IPO средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов. "Русал" также станет первой российской компанией с листингом в Гонконге, отмечается в сообщении.

Крупнейший в мире производитель алюминия планирует начать премаркетинг 5 января, а роуд-шоу - 11 января, цена размещения будет определена 21 января, говорится в меморандуме.

Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. В компании работают более 75 тысяч человек. "Русал" присутствует в 19 странах мира на пяти континентах.

Рекомендуем
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала