МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российский алюминиевый гигант "Русал" планирует привлечь 1,87-2,58 миллиарда долларов за счет первичного размещения акций на Гонконгской фондовой бирже, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на проспект предстоящего в начале 2010 года IPO.
В документе, насчитывающем 1,1 тысячу страниц, содержится детальная финансовая информация предстоящего IPO. В нем, в частности, говорится, что крупнейший в мире производитель алюминия планирует разместить 1,6 миллиарда акций по цене 9,10-12,50 гонгконгского доллара за акцию. Листинг ценных бумаг намечен на 27 января.
С учетом утвержденного ценового диапазона акций цена стоимость компании "Русал" составит примерно 26 миллиардов долларов.
Совместными спонсорами и глобальными координаторами размещения выбраны BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры - BofA-Merrill, BOC International, Nomura Holdings, Renassiance Capital, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом.
Вырученные от IPO средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов. "Русал" также станет первой российской компанией с листингом в Гонконге, отмечается в сообщении.
Крупнейший в мире производитель алюминия планирует начать премаркетинг 5 января, а роуд-шоу - 11 января, цена размещения будет определена 21 января, говорится в меморандуме.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. В компании работают более 75 тысяч человек. "Русал" присутствует в 19 странах мира на пяти континентах.
