Владения Деда Мороза в Великом Устюге огромны – сорок два гектара. Присматривать за угодьями ему помогает сказочная свита. Главный помощник в ней - Шуршик.
Он встречает гостей и провожает их по волшебному лесу к терему Деда Мороза. Заяц с волком развлекают гостей: устраивают для них различные испытания и проверяют на ловкость. Косолапый медведь угощает гостей медом. Сова - самый мудрый обитатель волшебного леса.
Она встречает гостей и проверяет их смекалку своими загадками. Еще одна волшебная помощница – Баба-жар. Баба-жар угощает посетителей горячим чаем с блинами и согревает их песнями и плясками.