Итоги года и перспективы российской металлургической отрасли

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. В уходящем году, согласно единодушным прогнозам аналитиков и представителей отрасли, отечественной металлургии было суждено испытать все последствия мирового экономического кризиса, включая падение цен на металлопродукцию и снижение внутреннего спроса. Последний, по некоторым прогнозам, должен был упасть еще на 10-12% относительно даже далеко не благополучного 2015 года.

Деньги. Архивное фото
Итоги года в экономике России: укрощение инфляции и большая приватизация
Негативные предчувствия оправдал уже первый квартал: если в 2015 году производство стали в РФ впервые за несколько лет снизилось (на 1,8%), то в январе-марте 2016 года снижение дошло до 5,4% относительно того же периода прошлого года. И пусть отдельные металлургические гиганты сумели даже в этот период нарастить производство, прибыль падала у всех: от 20% у "Северстали" и Магнитогорского металлургического комбината (ММК) до 5,6 раза у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). А не отчитывавшийся за I квартал Evraz сократил прибыль в 2,7 раза по итогам первого полугодия.

"Первый квартал был тяжелым для металлургов всего мира с точки зрения прибыльности – цены и спрос были довольно низкими, и компаниям необходимо было сфокусироваться на оптимизации издержек", — констатирует представитель Evraz. "Особенно тяжелым стал первый квартал, поскольку он характеризовался минимальными за много лет ценами почти на все виды производимой нами продукции", — признался РИА Новости и гендиректор угольно-металлургического "Мечела" Олег Коржов.

По оценке экономиста группы НЛМК Сергея Тахиева, из-за кризиса избыточных мощностей и замедления спроса в Китае цены на сталь и сырье в конце прошлого – начале текущего года упали до 12-летних минимумов. Реакцией на это стал дальнейший рост протекционизма, уже ставшего характерной чертой последних кризисных лет. "Сейчас против российской стали в различных странах введено 46 мер защиты. Свободная торговля сталью в мире находится под угрозой в связи с введением необоснованных мер защиты собственных неэффективных производителей в ряде стран", — отмечает Тахиев.

Рабочие в кислородно-конвертерном цехе Магнитогорского металлургического комбината. Архивное фото
Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины для российских металлургов
"Яркий пример – решение Еврокомиссии по антидемпинговому расследованию в отношении холоднокатаного проката в феврале 2016 года (для "Северстали" пошлина на данную продукцию составила 34,1%, для ММК — 18,7%, для НЛМК и прочих российских компаний — 36,1% — ред.). Еще один пример – Индия, где в дополнение к высоким импортным пошлинам поставки уже ограничены специальными защитными мерами, обязательной сертификацией импорта и механизмом "минимальных цен импорта", — вторит коллеге представитель "Северстали". Обе компании, кстати, уже подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, оспаривающие решение ЕК, но каких-либо результатов пока нет.

Восточный сюрприз

Погрузка угля. Архивное фото
Китай ускорит сокращение избыточных мощностей в угольной промышленности
Однако весной помощь пришла, откуда не ждали: Китай, на долю которого приходится почти половина мирового производства стали, объявил о масштабных сокращениях избыточных промышленных мощностей в ближайшие пять лет, включая производство стали на 100-150 миллионов тонн, угля — на 500 миллионов тонн. Это решение отечественные металлурги считают самым важном фактором для отрасли, который, в частности, по словам представителя Evraz, заметно выправил баланс спроса и предложения на сталь, и цены пошли вверх практически на всех рынках.

В свою очередь, улучшения в отечественной экономике в течение года отмечают в "Северстали", сначала прогнозировавшей падение потребления на внутреннем рынке на 10%. "Однако мы пересмотрели свой прогноз в связи с тем, что видим улучшения в экономике, наши основные клиенты показывают определенные признаки стабилизации. Мы ожидаем, что в этом году падение потребления составит 5-7%, а с 2017 года прогнозируется некоторый рост потребления стали на фоне восстановления российской экономики", — указал представитель "Северстали".

Новолипецкий металлургический комбинат. Архивное фото
НЛМК за 9 месяцев увеличил выпуск стали на 2%, до 12,3 миллиона тонн
Как бы то ни было, беспристрастный Росстат, фиксировавший падение выпуска стали в январе-марте на 5,4%, по итогам полугодия отметил снижение уже на 1,4%, за 9 месяцев – на 1,3%, а в январе-ноябре – всего лишь на 0,4%. При этом почти все сталелитейные компании РФ завершили три квартала, практически восстановив или даже нарастив уровень производства, а также показав рост прибыли.

На угле

Впрочем, влияние китайского фактора на угольные рынки оказалось еще более впечатляющим. Планы Китая по закрытию в текущем году 250 миллионов тонн внутреннего производства угля, отмечает глава "Мечела", были выполнены досрочно по итогам 11 месяцев. "Для мирового рынка это весьма существенные объемы. Для сравнения можно привести объем экспорта российского угля – в 2015 году он составил около 150 миллионов тонн. На этом фоне с начала 2016 года импорт угля в Китай увеличился почти на 10%. В 2014-2015 году наблюдалась обратная картина: импорт угля в Китай упал почти на 40%", — говорит глава "Мечела".

Логотип компании BP. Архивное фото
BP: мир переключается на низкоуглеродные виды топлива
По его словам, спотовая цена на премиальный твердый коксующийся уголь на базисе FOB Австралия с начала июня выросла в три с половиной раза, преодолев отметку в 300 долларов за тонну. "На четвертый квартал 2016 года японские металлурги и австралийские угольщики зафиксировали бенчмарк на уровне 200 долларов за тонну, что по сравнению с предыдущим кварталом выше на 116%, на первый квартал 2017 года бенчмарк — 285 долларов", — отметил Коржов.

Стремительный рост цен на коксующийся уголь, по словам представителя Evraz, стал хорошим подспорьем для угольного бизнеса компании. А для "Мечела", как одной из самых закредитованных металлургических компаний, повышение цен стало, пожалуй, наиболее приятным сюрпризом, позволившим поправить финансовое положение, который не был испорчен даже некоторым спадом на рынке стальной продукции в третьем квартале.

"Именно в этом периоде был зафиксирован постепенный подъем цены на коксующийся уголь, а затем ее взрывной рост – то самое угольное ралли, которое никто не прогнозировал, и которое продолжилось и в октябре, и в ноябре. Уже в октябре долларовая выручка "Мечела" от реализации угля различных марок более чем в два раза превысила аналогичный показатель за октябрь 2015 года", — рассказывает Коржов.

Антикризисные достижения

ОАО Челябинский металлургический завод (группа Мечел). Архивное фото
Чистый долг "Мечела" с учетом сделки по Эльге составляет 400 млрд рублей
Хотя "Мечел", которому из-за накопленных долгов еще год-два назад прочили то смену владельца, то банкротство и распродажу по частям, вполне оправданно может считать основным событием года и достижение долгожданной договоренности с кредиторами.

В 2016 году компания практически завершила реструктуризацию долга перед крупнейшими кредиторами (в целом порядка 4,1 миллиарда долларов) с продлением отсрочки начала погашения долга до 2020 года и последующим погашением в течение трех лет. Кроме того, были реструктурированы обязательства по облигациям, часть долга помогла погасить и продажа Газпромбанку 49% в Эльгинском проекте.

Несмотря на сохраняющуюся в целом неблагоприятную ситуацию на рынке, для ряда компаний главным событием года стал и запуск новых проектов. Так, Evraz начал строительство новой доменной печи на Нижнетагильском комбинате мощностью 2,5 миллиона тонн чугуна в год, ММК приступил к строительству новой аглофабрики стоимостью порядка 22 миллиарда рублей и мощностью 5,5 миллиона тонн доменного сырья в год, а НЛМК запустил фабрику окомкования Стойленского ГОКа мощностью 6 миллионов тонн окатышей в год.

Железная дорога. Архивное фото
Evraz начал поставки колесных пар в Европу
"Запуск фабрики позволит на 100% обеспечить потребности НЛМК в доменных окатышах за счет переработки на собственных мощностях низкомаржинального сырья, которое ранее продавалось на экспорт, что позволит существенно снизить себестоимость. Эффект на себестоимость производства стали – снижение на 12 долларов на тонну в 2017 году. По предварительным оценкам, наша себестоимость снизится в целом по группе на 150 миллионов долларов только от ввода в строй этого объекта", — подсчитал экономист НЛМК.

С верой в Россию и Китай

Перспективы на будущий год для российских сталеваров пока выглядят достаточно противоречивыми. Так, мировая металлургия, как отмечают в "Северстали", продолжает находиться в кризисе избыточных мощностей (уровень загрузки сталелитейных мощностей в мире ниже 70%), а по итогам 2016 года ожидается лишь небольшой рост потребления стали в мире – на уровне 1,5%.

В то же время, мировой рынок стали, указывает представитель "Северстали", в большой степени определяется динамикой спроса в Китае, а также динамикой мировых цен на сырье для металлургии. "Высокие цены на коксующийся уголь и устойчивый спрос на сталь в Китае будут поддерживать цены на сталь. Цены на сталь в 2017 году могут быть выше, чем в 2016 году, особенно в первом полугодии за счет поддержки со стороны высоких цен на уголь, а также сезонного роста спроса в Китае", — полагают в "Северстали".

Производство меди. Архивное фото
"Русская сталь" просит власти РФ не поддерживать ввод новых мощностей
В отношении внутреннего рынка прогнозы также не выглядят однозначными. Например, международное рейтинговое агентство Moody's уже дало соответствующий негативный прогноз для российской сталелитейной отрасли, основанный, прежде всего, на слабом внутреннем спросе.

"Мы ожидаем, что внутренний спрос на сталь в России будет оставаться слабым до тех пор, пока экономика, потребительская уверенность и покупательная способность не стабилизируются" — заявил вице-президент агентства Губерт Аллемани. В частности, агентство отмечает неясные перспективы восстановления индекса деловой активности (PMI) в области промышленности на уровне выше 50 пунктов.

"Это не произойдет, пока экономика не стабилизируется. Стабилизация экономики, в свою очередь, будет зависеть от цен на нефть", — полагают в Moody's. При этом на экспортных рынках, по мнению агентства, все большую угрозу для российских сталелитейщиков представляют протекционистские меры местных властей.

С агентством российские металлурги согласны не во всем и смотрят в ближайшее будущее со сдержанным оптимизмом. По мнению Сергея Тахиева из НЛМК, экономика страны уже адаптировалась под такие новые условия, как снижение цен на энергоносители, удорожание внешнего финансирования и резкие колебания валюты.

При этом никуда не делись фундаментальные факторы спроса на сталь – стране необходимы инвестиции в инфраструктуру, в строительство, в машиностроение. "На этом фоне стабилизация экономики, замедление инфляции и снижение запретительных ставок по кредитам для потребителей металлопродукции внушают осторожный оптимизм", — полагает экономист НЛМК.

Магнитогорский металлургический комбинат. Архивное фото
ММК за 9 месяцев увеличил производство стали до 9,387 миллиона тонн
Представитель "Северстали" также указывает на накопленный в экономике России в 2015-2016 годах отложенный спрос, который может проявиться в следующем году, в частности, в потреблении на рынке автомобилей, обновлении основных фондов, инвестициях в недвижимость. "Российская экономика сохраняет возможности использовать преимущества от ослабления рубля в реальном выражении за счет развития экспорта и более успешной конкуренции с импортом на внутреннем рынке. Мы прогнозируем в 2017 году небольшой рост потребления стали — в пределах 1,5%", — отмечает представитель "Северстали".

"Если по итогам 2016 года мы видим снижение потребления металлопродукции, то в 2017 год мы смотрим с оптимизмом. Планируем, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом произойдет небольшой рост внутреннего потребления до 2%. При этом, на одном из наших ключевых рынках, автомобилестроительном, ожидаем рост до 5%", — заявил РИА Новости гендиректор ММК Павел Шиляев.

По индивидуальным рецептам

Несмотря на в общем-то негативный прогноз, агентство Moody's признает, что и в будущем году прибыльность российских компаний будет оставаться высокой даже при низких ценах на сталь. Это объясняется низкими издержками из-за слабого рубля и достигнутого уровня операционной эффективности.

Работа биржи. Архивное фото
Итоги года: рынок российских акций пережил "черных лебедей"
"Мы продолжим придерживаться нашей стратегии: снижение издержек, чтобы оставаться в левой части кривой затрат, точечные инвестиции (умный capex), а также развитие клиентоориентированности (в частности, качества продукции, сервиса и сроков доставки)", — поделился представитель "Северстали" планами на следующий год, под которыми, наверное, мог бы подписаться представитель любой другой металлургической компании.

Обладающий активами не только в России, но и в Европе и США, НЛМК также рассчитывает на рост спроса и на этих рынках. "В США мы ожидаем рост инвестиций в инфраструктуру, в Европе – увеличения производства в автопроме, машиностроении, ветроэнергетике, наших традиционных отраслях потребления", — сказал представитель компании.

Оптимистично настроен и глава "Мечела". "Мы полагаем, что следующий год для "Мечела" будет лучше, чем уходящий. В 2017 году компания рассчитывает увеличить объемы поставок такой высокомаржинальной продукции, как фасонный прокат и рельсы для нужд РЖД и других заказчиков. Мы также планируем в полной мере воспользоваться благоприятной рыночной ситуацией и нарастить экспорт коксующегося угля, в том числе и с Эльгинского месторождения, на ключевые для нас рынки Азиатско-Тихоокеанского региона", — сообщил Коржов.

Итоги и ожидания
Наверх
Авторизация
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
Регистрация
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена