МОСКВА, 28 сен — РИА Новостим. РЖД ориентируются на размещение четырехлетних еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Основные параметры сделки могут быть определены в четверг", — сообщил собеседник агентства.
РЖД с 26 сентября проводят road show евробондов в долларах и рублях в Европе, в том числе в Великобритании. Организаторами road show и возможного последующего размещения еврооблигаций выбраны J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Привлеченные средства компания планирует направить на выкуп находящихся в обращении еврооблигаций в долларах и швейцарских франках. В частности, компания намерена выкупить выпуск евробондов с погашением в 2017 году на 1,5 миллиарда долларов и выпуск на 525 миллионов швейцарских франков с погашением 2018 году.
Выпуск евробондов на 1,5 миллиарда долларов РЖД разместили в 2010 году с купоном 5,739%, выпуск на 525 миллионов швейцарских франков с купоном 2,177% — в 2013 году. В настоящее время в обращении находятся еще шесть выпусков евробондов компании, номинированных в долларах, евро, швейцарских франках, фунтах стерлингов и рублях.
