МОСКВА, 13 фев — Прайм. Совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" одобрил сделку по привлечению финансирования от группы международных банков на общую сумму 14,2 миллиарда долларов для приобретения 50% акций ТНК-ВР у консорциума AAR, говорится в сообщении "Роснефти".
"Сегодня, 13 февраля 2013 года, ОАО "НК "Роснефть" заключила соглашения по привлечению кредитов на общую сумму 14,212 миллиарда долларов. Данные средства будут направлены на приобретение 50% акций ТНК-ВР Ltd. у консорциума Alfa-Access-Renova (AAR)", — говорится в сообщении.
Источник в банковских кругах говорил агентству "Прайм", что "Роснефть" может закрыть сделку по привлечению кредита 11 февраля. По его данным, ставка по синдкредиту составит LIBOR плюс 2%.
"Стоимость привлекаемого финансирования является одной из наиболее низких на текущем рынке российского корпоративного кредитования", — отмечает "Роснефть".
Кредиторами и организаторами кредитов выступает группа международных банков, включая Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale, Unicredit Bank и Bank of China.
Для финансирования покупки ТНК-ВР компания ранее получила обязательства от банков на предоставление кредитов общей суммой 30 миллиардов долларов. В декабре "Роснефть" подписала соглашения по привлечению двух кредитов на 16,8 миллиарда долларов для выкупа у британской BP ее 50% акций ТНК-ВР. Компания привлекла пятилетний кредит на 4,1 миллиарда долларов и двухлетний кредит на 12,7 миллиарда долларов. Кредиторами и организаторами кредитов выступила группа международных банков, включая, в частности, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas.
Как сообщал "Прайму" источник, в банковских кругах, ставка по синдкредиту, привлеченному в декабре, составила LIBOR плюс 2,1%.
В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR — за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. При этом ВР и AAR уже получили по 700 миллионов долларов в виде дивидендов от ТНК-ВР. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR — 12 декабря 2012 года. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 года.
Для финансирования покупки ТНК-ВР компания ранее получила обязательства от банков на предоставление кредитов общей суммой 30 миллиардов долларов. В декабре "Роснефть" подписала соглашения по привлечению двух кредитов на 16,8 миллиарда долларов для выкупа у британской BP ее 50% акций ТНК-ВР. Компания привлекла пятилетний кредит на 4,1 миллиарда долларов и двухлетний кредит на 12,7 миллиарда долларов. Кредиторами и организаторами кредитов выступила группа международных банков, включая, в частности, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas.
Кроме того, "Роснефть" сообщила, что совет директоров одобрил расширение сотрудничества с компанией ExxonMobil.
