"ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций

МОСКВА, 11 сен — Пресс-служба ООО "ДАРС-Девелопмент". "ДАРС-Девелопмент" — крупный девелопер, входящий в топ-50 Единого реестра застройщиков, впервые осуществил публичное размещение долговых обязательств. Оно состоялось 7 сентября при содействии БКС КИБ, Газпромбанка и ИФК "Солид". Облигаций серии 001Р-01 размещено на сумму 1 миллиард рублей. Привлеченные средства будут направлены на увеличение объемов жилищного строительства в регионах России. "ДАРС-Девелопмент" намерен войти в двадцатку застройщиков России по рейтингу ЕРЗ.

Прикладные задачи, на решение которых будут направлены средства облигационного займа: увеличение земельного банка, запуск проектов в новых для компании регионах, а также диверсификация кредитного портфеля.

Инвесторы продемонстрировали повышенный интерес к долговым бумагам компании: размещение произошло за один день, во время сбора заявок ставка доходности была дважды снижена и составила в итоге 15% годовых, что соответствует 15,87% к погашению (периодичность выплаты купонов – ежеквартальная). Участники рынка отметили динамику развития компании (с 2017 года застройщиком было сдано 3,1 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости), хорошие финансовые показатели (объем выручки за 2022 год составил 11,4 миллиарда рублей) и низкую долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA 0,8х). В пользу "ДАРС-Девелопмент" сыграла оценка агентства "Эксперт РА", которое присвоило компании рейтинг кредитоспособности ruBBB- (прогноз стабильный), что означает достаточную способность выполнять долговые обязательства. При этом риск-портфель компании является консервативным, а долговая нагрузка ниже среднего. Также агентство отметило положительную диверсификацию проектного портфеля "ДАРС-Девелопмент".

В настоящее время компания ведет 14 проектов в 5 регионах России. Общий объем земельного банка превышает 3 миллиона квадратных метров. Компания на рынке с 2002 года.

Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

Заявка на размещение пресс-релиза.