https://ria.ru/20211110/evrobondy-1758369578.html
"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн
"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн - РИА Новости, 10.11.2021
"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн
"Узбекнефтегаз" разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов сроком на семь лет под 4,75%, сообщает компания в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:09
2021-11-10T12:09
2021-11-10T12:09
экономика
узбекистан
газпромбанк
узбекнефтегаз
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758364639_0:84:2500:1490_1920x0_80_0_0_0f99fea961840bd7dbc3ba0b4c0b6e1d.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя – РИА Новости. "Узбекнефтегаз" разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов сроком на семь лет под 4,75%, сообщает компания в среду."Узбекнефтегаз" впервые в своей истории успешно разместил на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в формате RegS/144A на сумму 700 миллионов долларов сроком на 7 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.По данным пресс-службы, перед началом торгов начальная процентная ставка по еврооблигациям компании была установлена на уровне 5%, а по результатам сбора заявок снижена до 4,75%."Поступили заявки на общую сумму 1,9 миллиарда долларов (без заявок банков-организаторов - 1,7 миллиарда долларов)", - отмечается в сообщении. Облигации купили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии, стран Азии.Организаторами выпуска выступили Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.В сентябре "Узбекнефтегаз" сообщил, что впервые получил от международных рейтинговых агентств Fitch и S&P рейтинги "BB-" со стабильным прогнозом. Также американская DeGolyer & MacNaughton провела аудит запасов, а EY – финансовой отчетности "Узбекнефтегаза" за период 2017-2020 годов.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в январе 2018 года поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы компания получила кредитный рейтинг и вышла на зарубежные рынки. Тогда же компания сообщила, что подписала мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров своего дебютного выпуска еврооблигаций на международном рынке.Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% - до 733,6 тысячи тонн, газа – снизилась на 17,8%, до 49,739 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20211013/rynok-1754302681.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, узбекистан, газпромбанк, узбекнефтегаз, шавкат мирзиеев
Экономика, Узбекистан, Газпромбанк, Узбекнефтегаз, Шавкат Мирзиеев
ТАШКЕНТ, 10 ноя – РИА Новости. "Узбекнефтегаз" разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов сроком на семь лет под 4,75%, сообщает компания в среду.
"
Узбекнефтегаз" впервые в своей истории успешно разместил на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в формате RegS/144A на сумму 700 миллионов долларов сроком на 7 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
По данным пресс-службы, перед началом торгов начальная процентная ставка по еврооблигациям компании была установлена на уровне 5%, а по результатам сбора заявок снижена до 4,75%.
«
"Поступили заявки на общую сумму 1,9 миллиарда долларов (без заявок банков-организаторов - 1,7 миллиарда долларов)", - отмечается в сообщении. Облигации купили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии, стран Азии.
Организаторами выпуска выступили Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.
В сентябре "Узбекнефтегаз" сообщил, что впервые получил от международных рейтинговых агентств Fitch и S&P рейтинги "BB-" со стабильным прогнозом. Также американская DeGolyer & MacNaughton провела аудит запасов, а EY – финансовой отчетности "Узбекнефтегаза" за период 2017-2020 годов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в январе 2018 года поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы компания получила кредитный рейтинг и вышла на зарубежные рынки. Тогда же компания сообщила, что подписала мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров своего дебютного выпуска еврооблигаций на международном рынке.
Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% - до 733,6 тысячи тонн, газа – снизилась на 17,8%, до 49,739 миллиарда кубометров.
