"ФосАгро" закрыла книгу заявок выпуска еврооблигаций объемом $500 млн

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Компания ФосАгро закрыла книгу заявок выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов сроком на 7 лет по ставке купона в 2,6% годовых на Euronext Dublin, установив новый ориентир для российских частных корпоративных заемщиков с аналогичным сроком погашения, сообщает пресс-служба компании.

В четверг в рамках сделки был проведен прайсинг; расчеты планируется завершить 16 сентября.

"Мы рады, что в очередной раз рынок продемонстрировал интерес к выпуску облигаций ФосАгро. Мы провели успешный прайсинг и закрыли книгу заявок по рекордно низкой ставке. Значительный спрос инвесторов со всего мира подтвердил высокий уровень инвестиционной привлекательности корпоративного долга ФосАгро и надежности Компании. Эффективная и гибкая бизнес-модель, выбранная стратегия развития, а также наша инвестиционная история – важные факторы для привлечения финансирования на международных рынках капитала. Мы планируем направить привлеченные от размещения средства на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на комфортном уровне", - цитирует пресс-служба генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева.

Председатель совета директоров ПАО"ФосАгро" Ксавье Роле, возглавлявший Лондонскую фондовую биржу в период с 2009 по 2017 гг., отметил высокий интерес инвесторов к облигациям компании.

«

"Мы очень рады сообщить, что рост прибыли и финансовая стабильность компании, обусловленные высоким спросом на экоэффективные удобрения ФосАгро, свободные от опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия, вызвали большой спрос на выпуск еврооблигаций со стороны широкого круга российских и международных инвесторов", - сказал он.

В рамках формирования книги заявок спрос на еврооблигации компании существенно превысил планируемый объём размещения.

Ожидается, что предполагаемому выпуску еврооблигаций ФосАгро будут присвоены рейтинги "BBB-" от Standard & Poor's, "Baa3" от Moody's и "BBB-(EXP)" от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании, отмечает пресс-служба Фосагро.

Совместными организаторами выпуска выступили BofA Securities, Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, RBI, Renaissance Capital, SberCIB, UniСredit и VTB Capital.