РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение

Инвесторы из Азии и России выкупили часть евробондов "Русгидро" в рублях

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Инвесторы из Азии и России выкупили большую часть еврооблигаций "Русгидро", номинированных в рублях, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.
"Русгидро" в понедельник разместило пятилетние еврооблигации объемом 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,8% годовых. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2024 года составлял 7-7,15% годовых. В ходе сбора заявок в понедельник он был снижен до финального диапазона 6,75-6,85% годовых.
"В рамках сделки мы наблюдали значительный спрос со стороны инвесторов, книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил более 70 миллиардов рублей, 45 инвесторов подали свои заявки. В ходе транзакции ориентир доходности был снижен на 35 базисных пунктов, что является рекордным значением для размещения рублевых еврооблигаций", - рассказал он.
Листы с денежными купюрами
"Русгидро" размещает пятилетние евробонды объемом 15 млрд рублей
По его словам, финальный купон выпуска составил 6,8% - это самое низкое значение купона для выпуска рублевых еврооблигаций среди российских эмитентов. "Инвесторы из Азии выкупили 43% выпуска, из России – 43%, оставшиеся 14% бумаг пришлись на инвесторов из Европы и Великобритании", - заключил Соловьев.
Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте-на-Майне серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Рекомендуем
Светлана Медведева
Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева
Тележка с продуктами в супермаркете
Гастроэнтеролог назвала продукты, разрушающие кишечник
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала