Банкиры: ужесточение ЦБ норм выдачи потребкредитов оздоровит рынок

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости/Прайм. Планы Банка России по повышению с 1 марта коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам с целью ограничить выдачу дорогих кредитов населению выглядят довольно "жестко" и даже "радикально", отмечают опрошенные РИА Новости участники рынка. Меры повысят нагрузку на капитал и негативно отразятся на темпах роста розничного кредитования, однако при этом позволят снизить количество высокорисковых займов.

Банк России решил ужесточить требования к выдаче потребительских кредитов. Так, ЦБ РФ разработал проект указания, который вносит изменения в инструкцию ЦБ №139-И "Об обязательных нормативах банков". В новой редакции поправок (предыдущая была в ноябре) предлагается применять запретительный коэффициент риска 6 для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) — более 35%, коэффициент 3 — для займов с ПСК 30-35%, коэффициент 1,4 — для кредитов с ПСК в 25-30%, 1,1 — для кредитов с ПСК в 20-25%.

Повышенные требования планируется применять к новым ссудам, выданным после 1 марта. "Проект указания разработан с целью предотвращения "пузырей" на кредитном рынке, а также стимулирования кредитования через снижение процентных ставок", — говорится в пояснительной записке. В настоящее время кредиты с ПСК в 25-35% взвешиваются с коэффициентом риска 1,1, 35-45% — 1,4, 45-60% — 3, более 60% — 6.

"Эти меры призваны ограничить выдачу дорогих потребительских кредитов, они довольно жесткие и наверняка окажут воздействие на рынок", — заявили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. В то же время крупнейший российский банк такие займы не выдает, добавил представитель кредитной организации.

Представители ВТБ и "ВТБ 24" также отметили, что не выдают кредиты по ставкам, подпадающим под усиленное регулирование. "Большая часть потребкредитов выдается ВТБ по ставке ниже 20%, поэтому для нас это нововведение рисков не несет", — сообщил вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ, второго по активам банка в РФ, Иван Пятков.

Полная стоимость кредитов по потребительским кредитным продуктам РНКБ не превышает 30%, поэтому предлагаемые регулятором изменения не повлияют на потребительское кредитование, сообщили также в крымском банке.

Давление на капитал

Предложенные в феврале меры ЦБ существенным образом увеличивают нагрузку на банки, и отличаются от тех, которые регулятор представил к обсуждению в ноябре, отмечает вице-президент Ассоциации региональных банков "Россия" Алина Ветрова. Даже осенью банки отнеслись негативно к планам ЦБ по повышению коэффициентов риска, потенциальный негативный эффект от новых параметров регулирования может оказаться сильнее, добавила она.

"Изменения являются несвоевременными, поскольку рынок потребкредитования еще не восстановился. Это увеличит нагрузку на достаточность капитала и не приведет к снижению ставок по ссудам, а приведет к сокращению кредитных портфелей банков", — отметила Ветрова.

С ней соглашается зампред правления ОТП банка Александр Васильев. "В основном эти меры повлияют на достаточность капитала банка. Выдавать более дорогие кредиты станет сложнее. На наш бизнес это изменение не повлияет, поскольку ОТП Банк не испытывает проблем с достаточностью капитала, и мы в состоянии обеспечить капиталом эти выдачи", — заявил РИА Новости Васильев.

"Думаю, что эта мера может затормозить кредитование, поскольку небольшим банкам будет сложнее обеспечивать капиталом кредиты, и они встанут перед выбором: либо выдавать по более низкой ставке, но соответственно выдавать только хорошим – проверенным клиентам, либо может быть отказаться от каких-то видов кредитования в пользу других продуктов, которые требуют меньше капитала на выдачу", — добавил зампред ОТП банка.

С рынка на выход

По ожиданиям участников рынка, планы ЦБ могут убрать с рынка некоторые высокорисковые виды кредитования, что в свою очередь оздоровит рынок.

"В целом по рынку объем кредитования может незначительно потерять в сегменте с повышенным уровнем риска, а увеличивающаяся конкуренция в потребительских ссудах с ПСК ниже 30% заставляет снижать кредитные организации рентабельность продуктов", — полагает директор департамента розничных кредитных рисков Бинбанка Ярослав Полещук.

"Данная мера может привести к тому, что некоторые банки, у которых существуют проблемы с достаточностью капитала, могут отказаться от некоторых видов кредитования", — считает руководитель управления кредитных продуктов Ситибанка Анна Цветкова. При этом у Ситибанка ПСК по кредитам существенно ниже 30%, поэтому мера, скорее всего, не повлияет на кредитную организацию, добавила она.

Один из основных игроков рынка необеспеченного потребкредитования банк "Русский стандарт" называет планы ЦБ своевременными и актуальными, которые приведут к снижению средних банковских ставок.

"Данные меры, в целом, окажут позитивное влияние на рынок потребительского кредитования. Они позволят снизить количество высокорисковых кредитов (сегмент subprime), которые выдавались по повышенным ставкам, и за счет этого произойдет понижение средних ставок по рынку в целом. Мы считаем, что данные меры ЦБ своевременны и актуальны", — сообщил РИА Новости зампред "Русского стандарта" Евгений Лапин.

Неприятный сюрприз

Предлагаемые регулятором изменения не окажут существенного эффекта на планы Тинькофф банка в 2017 году, но повлияют на норматив достаточности капитала, сообщил представитель кредитной организации.

"Предлагаемые изменения не окажут существенного эффекта на наши планы на 2017 год, поэтому мы подтверждаем ранее озвученный прогноз относительно наших планов развития и прибыльности в текущем году. Даже если коэффициент риска будет увеличен до 3 для кредитов с ПСК 30-35%, это затронет лишь вновь выданные ссуды, поэтому эффект на бизнес мы почувствуем позже, и он будет распределен по времени", — заявили в банке.

Влияние изменений на норматив достаточности капитала Н1 Тинькофф банка не превысит 1% в 2017 году, подсчитали в банке. "Учитывая наш рекордно высокий показатель рентабельности капитала в 35%, мы поддерживаем высокий потенциал для увеличения капитала органическим образом", — добавил представитель кредитной организации.

Бинбанк проанализирует сегменты и продукты, которые будут подпадать под повышенные коэффициенты, и примет решение исходя из их рентабельности, сообщил директор департамента кредитной организации Ярослав Полещук.

"Эта новость стала неприятным сюрпризом не только для TCS Group (на 100% владеет Тинькофф банком — ред.), но и для всего банковского сектора. Тем не менее, мы не уверены, что ЦБ одобрит изменения именно в такой редакции, поскольку такие изменения представляются достаточно радикальными, и затронут множество банков, в том числе могут вообще уничтожить сегмент микрофинансирования", — пишет в свое аналитическом обзоре аналитик "Атона".