МОСКВА, 7 окт — РИА Новости/Прайм. Совокупный спрос на облигации Новосибирской области на 5 миллиардов превысил предложение в 2,8 раза и составил около 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении областного министерства финансов и налоговой политики.
Во вторник, 4 октября, регион разместил в рамках конкурса по купону половину выпуска на 2,5 миллиарда рублей, при этом, по данным Московской биржи, все облигации были проданы в рамках одной сделки. В среду, 5 октября, регион доразместил оставшиеся бумаги выпуска.
Ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 8,93% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял не выше 9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,84% годовых, но в ходе размещения он был снижен до уровня не выше 9,4% годовых (доходность 9,74% годовых). Доразмещение проходило в форме аукциона по цене, ориентир которой сначала был не ниже 98,32% от номинала (доходность 9,74% годовых), затем — не ниже 98,6% от номинала (доходность 9,66% годовых).
"Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на погашение долговых обязательств региона по кредитам, привлеченным от коммерческих банков, так как ставка купонного дохода по ценным бумагам ниже процентной ставки, предлагаемой в текущих условиях банками", — говорится в сообщении министерства.
Пятилетние облигации предусматривают погашение амортизационными частями в даты выплаты 14-го купона в размере 10% от номинала, 15-го купона — 15% от номинала, 16-го купона — 25% от номинала, 18-го купона — 10% от номинала, 19-го купона — 15% от номинала и 20-го купона в 25% от номинала. Длительность первого купонного периода составляет 106 дней, 17-го купона — 93 дня, 20-го купона — 79 дней, остальных — 91 день. Организатором выступил "ВТБ Капитал".
