МОСКВА, 5 окт — РИА Новости/Прайм. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области в среду доразмещает облигации на 2,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости источники в банковских кругах.
Во вторник регион разместил половину выпуска объемом 5 миллиардов рублей, на 2,5 миллиарда рублей, а в среду доразмещает ценные бумаги в таком же объеме, уточнил другой источник.
Ставка первого купона по облигациям выпуска была установлена в размере 8,93% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял не выше 9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,84% годовых, но в ходе размещения он был снижен до уровня не выше 9,4% годовых (доходность 9,74% годовых).
Доразмещение проходит в форме аукциона по цене, ориентир которой — не ниже 98,32% от номинала (доходность 9,74% годовых.)
Пятилетние облигации предусматривают погашение амортизационными частями в даты выплаты 14-го купона в размере 10% от номинала, 15-го купона — 15% от номинала, 16-го купона — 25% от номинала, 18-го купона — 10% от номинала, 19-го купона — 15% от номинала и 20-го купона в 25% от номинала. Длительность первого купонного периода составляет 106 дней, 17-го купона — 93 дня, 20-го купона — 79 дней, остальных — 91 день.
Организатором выступает "ВТБ Капитал".
