МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Еврохим", одна из ведущих мировых агрохимических компаний, выкупит облигации на 425 миллионов долларов со сроком погашения в 2017 году, говорится в сообщении компании.
Ранее "Еврохим" сообщал о намерении выкупить еврооблигации выпуска с погашением в 2017 году на 750 миллионов долларов, размещенные в конце 2012 года под 5,125% годовых. Компания собиралась выкупать бонды по цене 1037 долларов за бумагу номиналом 1 тысяча долларов. Заявки на выкуп компания собирала до 4 октября. Сделку компания рассчитывала профинансировать за счет размещения новых евробондов.
После истечения срока сбора заявок совокупный основной объем бумаг, подлежащих выкупу, составляет 425 миллионов долларов, говорится в сообщении "Еврохима". Компания выкупит бонды по цене 1036,5 доллара за бумагу номиналом 1 тысяча долларов.
Ранее источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что "Еврохим" планирует разместить еврооблигации в долларах с погашением в апреле 2020 года. Ориентир доходности составляет около 4,25%. Сделку планируется закрыть в среду.
Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в долларах в Европе и США. Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного размещения выступают Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и "Сбербанк КИБ".
