МОСКВА, 30 сен — РИА Новости/Прайм. Россельхозбанк в рамках размещения субординированных облигаций на 5 миллиардов рублей установил новый ориентир ставки первого купона на уровне 14,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Новому ориентиру соответствует доходность к оферте 14,76% годовых. Ранее в ходе сбора заявок банк сузил ориентир купона до 14,25-14,35% годовых (доходность 14,76-14,86% годовых) с первоначального диапазона 14,25-14,5% годовых (доходность 14,76-15,03% годовых). Заявки на облигации банк собирает в пятницу, 30 сентября, техническое размещение планируется 5 октября.
Банк предложил инвесторам бессрочные облигации c правом колл-опциона у эмитента после 10 лет с даты размещения. Купонный период — полгода. Организаторами выступят "ВТБ Капитал" и сам Россельхозбанк.
Условия выпуска предусматривают колл-опцион через каждые последующие 10 лет, а также возможность пересмотра ставки купона через каждые 10 лет, которая будет определяться на основе доходности десятилетних ОФЗ в дату переустановки купона плюс спрэд между ставкой по первому купону и доходностью десятилетних ОФЗ в дату установления первого купона плюс 100 базисных пунктов.
Планируется получение разрешения Банка России для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал первого уровня. Предыдущие выпуски облигаций банка с аналогичными условиями на 10 миллиардов рублей в конце июля были согласованы ЦБ для включения в состав добавочного капитала Россельхозбанка.
